aviso Legal

O material neste documento é apenas para fins informativos. Os produtos descritos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, devido ao programa de desenvolvimento contínuo do fabricante. A Nuix não faz representações ou garantias com relação a este documento ou com relação aos produtos aqui descritos. A Nuix não será responsável por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas, diretos, indiretos ou incidentais, consequentes ou especiais, decorrentes de, ou relacionados ao uso deste material ou dos produtos aqui descritos.

© Nuix Canada Inc. 2024 Todos os direitos reservados

Introdução

Este guia descreve os recursos e opções do Automatizar. Este documento funciona como uma referência - utilize o índice para procurar o tema de seu interesse.

O software Automate e esta documentação podem conter bugs, erros ou outras limitações. Se você encontrar algum problema com o software Automate ou com esta documentação, entre em contato com o suporte da nuix.

Estilos usados neste guia

Nota: Este ícone indica que são fornecidos esclarecimentos adicionais, por exemplo, quais são as opções válidas.
Dica: Este ícone permite que você saiba que é fornecido um petisco útil, como a forma de obter um determinado comportamento.
Advertência: Este ícone destaca informações que podem ajudá-lo a evitar um comportamento indesejado.

Enfatizado: Este estilo indica o nome de um menu, opção ou link.

Nota: Esse estilo indica código que deve ser usado literalmente e pode se referir a caminhos de arquivos, nomes de parâmetros ou consultas de pesquisa do Nuix.

Padrões de interface do usuário

Além dos padrões padrão de interface com o usuário da Web, o Automate utiliza os seguintes padrões:

Valor opcional

A borda do campo fica cinza quando o campo está vazio.

Valor opcional

Valor inválido

A borda do campo é vermelha.

Valor inválido

Executar a ação

Ao visualizar os detalhes de um item, como um Trabalho ou um Cliente, uma lista de ações disponíveis é exibida clic`dropdown`o no botão at à direita do nome do item.

Adicionar à seleção

Uma lista de opções disponíveis é exibida no painel esquerdo. Os itens podem ser destacados e adicionados à seleção usando o botão de seta para a direita >. Os itens podem ser removidos da seleção com o botão de seta esquerda <.

Pesquisa de item suspenso

Para pesquisar em uma lista de itens em uma lista suspensa, pressione qualquer tecla de caractere imprimível para ativar a barra de pesquisa. Limpar o texto da pesquisa, fechar a lista suspensa ou selecionar um item cancelará a pesquisa.

1. Entrar

O Agendador pode ser configurado para permitir o login com uma conta Nuix, fornecendo um nome de usuário e senha, ou uma conta Microsoft, usando o botão Entre com a Microsoft.

Se o botão Entre com a Microsoft não estiver visível, entre em contato com o administrador para habilitar esta opção.

Após um período de inatividade (por padrão, 15 minutos), um aviso será exibido e o usuário será desconectado se nenhuma ação for executada.

2. Empregos

A exibição de trabalhos é usada para monitorar a fila de trabalhos, gerenciar agendamentos e visualizar trabalhos arquivados.

2.1. Fila

A exibição da fila é a tela padrão exibida após o login. Ele pode ser acessado usando o menu Empregos → Fila na barra de navegação superior, bem como clicando no logotipo Automatizar.

2.1.1. Enviando um trabalho

Para enviar um trabalho, clique no botão Adicionar Trabalho + no canto superior esquerdo da visualização Fila. Uma submissão tem 4 etapas:

  1. Selecione Cliente e Importam para os quais o trabalho foi enviado ou selecione Não Atribuído se o trabalho não for enviado para um projeto específico;

  2. Selecione Biblioteca e Fluxo de trabalho para executar este Job ou adicione um novo Workflow à Biblioteca selecionada com o botão Adicionar
    Fluxo de Trabalho    ;

A opção Não Atribuído Cliente / Assunto e a Arquivo de fluxo de trabalho Biblioteca / Fluxo de trabalho são visíveis apenas se o usuário tiver as permissões apropriadas (consulte Security Policies).

  1. Preencha as configurações do trabalho:

    • Selecione um Perfil de Execução no menu suspenso;

    • Selecione a the no menu suspenso;

    • Ajuste o trabalho Prioridade conforme necessário;

    • Ajuste a fila para Encenação ou Backlog conforme necessário;

    • Ajuste o trabalho Nome conforme necessário;

    • Preencha o trabalho Notas. Esta seção pode ser usada para fins de documentação e para informar outros usuários sobre as configurações do trabalho.

    • Preencha o trabalho Parâmetros ou carregue seus valores em um arquivo de valor separado por tabulação (TSV) usando o botão …​.

Para definir o valor da prioridade Altíssima, o usuário deve ter a permissão de modificação no pool de recursos ao qual o trabalho está atribuído.

  1. Revise e confirme os detalhes do envio.

2.1.2. Conjuntos de dados

Um trabalho pode processar dados de um conjunto de dados se o fluxo de trabalho selecionado usar os parâmetros do conjunto de dados. Estes são parâmetros especiais com o nome terminando em _dataset}, por exemplo, {source_dataset}.

Ao enviar um trabalho com um parâmetro de conjunto de dados, o usuário será solicitado a selecionar um conjunto de dados da lista de conjuntos de dados do caso para o qual o trabalho está na fila. Nesse estágio, apenas os conjuntos de dados no estágio Finalizado são apresentados ao usuário.

2.1.3. Bibliotecas de arquivos

Um Trabalho pode usar arquivos de Bibliotecas de Arquivos se o Perfil de Execução selecionado contiver arquivos da Biblioteca de Arquivos ou o Fluxo de Trabalho selecionado usar Parâmetros de Arquivo. Estes são Parâmetros especiais com o nome terminando em _file}, por exemplo, {sample_file}.

Ao enviar um Trabalho com um Perfil de Execução que contém arquivos de Bibliotecas de Arquivos, os perfis Nuix serão armazenados no caso Nuix sob o tipo de perfil. Por exemplo: se um perfil de metadados foi adicionado, o perfil pode ser encontrado na pasta do caso Nuix no caminho \Stores\User Data\Metadata Profiles\. Para cada arquivo adicional no Perfil de Execução será criado um parâmetro com o caminho do arquivo, esses arquivos podem ser encontrados no caso do Nuix no caminho \Stores\Workflow\Files\.

Caso o Workflow do Job submetido tenha a opção Exigir que todos os perfis Nuix sejam fornecidos no Perfil de Execução habilitada em alguma das operações de Configuração, o Perfil de Execução deve conter todos os perfis Nuix do Workflow. Quando o Perfil de Execução não contém todos os perfis Nuix, o Trabalho não será iniciado e aguardará até que o Perfil de Execução selecionado contenha todos os perfis Nuix.

Ao enviar um trabalho com um parâmetro de arquivo, o usuário será solicitado a selecionar um arquivo na lista de arquivos das bibliotecas de arquivos. Somente arquivos com o tipo Arquivo customizável são apresentados ao usuário.

2.1.4. Ordem de Execução

Existem vários fatores que entram em jogo ao determinar a ordem na qual os Jobs serão executados.

Se dois trabalhos forem atribuídos ao mesmo Conjunto de Recursos e não houver bloqueios ativos, o trabalho com o mais alto Prioridade será iniciado primeiro. Se os trabalhos tiverem a mesma prioridade, o que foi adicionado ao Backlog primeiro será executado primeiro.

Se dois trabalhos forem atribuídos a Pools de Recursos diferente, o trabalho do pool de recursos que possui mecanismos disponíveis e que pode adquirir uma licença Nuix será executado primeiro.

2.1.5. Job Locks

Por padrão, os Trabalhos no Automate podem ser executados em paralelo. Se for necessário que determinados trabalhos sejam executados sequencialmente, os bloqueios podem ser usados. Estes podem ser definidos us*Trabalhos sincronizados*o a opção or ou Parâmetros de bloqueio.

Trabalhos sincronizados

Qu*Trabalhos sincronizados*o a opção in nas configurações Importam estiver marcada, os trabalhos atribuídos a esse assunto serão executados um de cada vez.

Se vários trabalhos forem atribuídos a um assunto com a opção Trabalhos sincronizados marcada e se a ordem na qual os trabalhos forem importantes, atribua-os ao mesmo pool de recursos. Caso contrário, a ordem na qual os trabalhos são iniciados não é garantida e depende das licenças e mecanismos Nuix disponíveis nos respectivos pools de recursos.

Parâmetros de bloqueio

Parâmetros de bloqueio são parâmetros especiais que podem ser definidos no fluxo de trabalho para garantir que dois trabalhos não sejam executados ao mesmo tempo, independentemente dos assuntos aos quais os trabalhos estão atribuídos. O nome dos Parâmetros de bloqueio termina com _lock}, por exemplo {project_lock}.

Ao usar os Parâmetros de bloqueio, os trabalhos têm garantia de execução sequencial apenas se tiverem um Parâmetro de bloqueio com o mesmo nome e o mesmo valor.

2.1.6. Estados de execução do trabalho

Os trabalhos podem estar em um dos seguintes estados:

  • não foi iniciado: O trabalho foi enviado / testado - Staging / Backlog lane;

  • Em execução: O trabalho está sendo executado no momento - Rodando pista;

  • Pausando: O trabalho será interrompido após a conclusão da operação atual - Faixa de rodagem;

  • Pausado: O trabalho foi executado e foi pausado - Staging / Backlog lane;

  • Parando: O trabalho será interrompido durante a operação atual ou após a conclusão da operação atual - Faixa de execução;

  • Parado: O trabalho foi executado e foi interrompido - pista concluída;

  • Acabado: O trabalho foi executado e concluído com êxito - faixa concluída;

  • Finalizado com avisos: O trabalho foi executado e concluído com avisos - pista concluída;

  • Acabado com erros suaves: O trabalho foi executado e concluído com erros suaves - Pista finalizada;

  • Erro: O trabalho foi executado e encontrou um erro - pista concluída;

  • Cancelado: O trabalho foi cancelado antes da execução - pista concluída;

2.1.7. Job Lanes

Na visualização Trabalhos, os trabalhos em fila, em execução e concluídos são exibidos em diferentes faixas:

  • Encenação: Esses trabalhos estão em teste e não serão executados até que sejam enviados para a pista Backlog.

  • Backlog: são trabalhos que foram colocados na fila para execução e serão executados quando os recursos estiverem disponíveis e não há avisos para impedir a execução do trabalho.

  • Em execução: esses trabalhos estão em execução no momento.

  • Acabado: esses trabalhos terminaram de ser executados ou foram cancelados.

Os trabalhos que foram arquivados são exibidos na visualização Arquivo de Empregos (consulte Jobs Archive).

A ordem na qual os trabalhos são exibidos nas faixas pode ser alterada a partir de Configurações do Usuário (consulte Job Sort Order).

2.1.8. Cartão de trabalho

Para cada trabalho, a Cartão de trabalho é exibido na faixa de trabalho correspondente. As informações exibidas nos cartões de trabalho podem ser personalizadas a partir de Configurações do Usuário (consulte Job Card).

2.1.9. Painel de tarefas

Para ver os detalhes de um trabalho, clique no Cartão de Trabalho para abrir o Painel de Trabalhos.

O Painel de tarefas contém as seguintes seções:

  • Cabeçalho: O lado esquerdo contém o nome do trabalho e a lista suspensa de ações do trabalho. O lado direito contém o status do trabalho, a porcentagem de conclusão do trabalho e o ícone de status do trabalho;

  • Configurações do trabalho: Uma visualização da tabela das configurações do trabalho;

  • Notas: as notas fornecidas pelo usuário quando o trabalho foi enviado;

  • Parâmetros: Os parâmetros, juntamente com os valores fornecidos pelo usuário quando o trabalho foi enviado;

  • Perfis Requeridos: Os perfis Nuix necessários do fluxo de trabalho selecionado quando o trabalho foi enviado.

A seção Perfis Requeridos só fica visível quando o fluxo de trabalho selecionado quando o trabalho foi enviado tem a opção Exigir que todos os perfis Nuix sejam fornecidos no Perfil de Execução ativada em qualquer uma das operações de configuração.

  • Fluxo de trabalho: a lista de operações que fazem parte do fluxo de trabalho selecionado quando o trabalho foi enviado;

  • Log de Execução: o log gerado pela execução do trabalho (esta seção não é visível para trabalhos que não foram iniciados);

  • Estatísticas do tipo Mime: As estatísticas dos itens processados/exportados, da operação numerada. (veja Operation Mime Type Stats);

  • Log de operação em execução: O log gerado pela operação em execução, este log só é mostrado quando a operação suporta Mime Type stats;

  • Log de alterações: O log de auditoria do trabalho indicando os eventos de envio, execução e alteração da tarefa, bem como a hora em que esses eventos ocorreram, por quem eles foram executados e, quando aplicável, detalhes adicionais, como as alterações que foram feitas na tarefa configurações.

2.1.10. Ações de trabalho

Para executar uma ação em um trabalho, abra o Painel de trabalhos clic`dropdown`o no Cartão de trabalho correspondente e, em seguida, clique no botão at à direita do nome do trabalho.

As seguintes ações podem ser executadas nos trabalhos, dependendo da faixa em que o trabalho está e das permissões do usuário:

  • Reenviar: Enfileira um trabalho com as mesmas configurações do trabalho selecionado e arquiva o trabalho selecionado se ainda não estiver arquivado;

  • Duplicar: Inicia o envio de um trabalho com as mesmas configurações do trabalho selecionado;

  • Baixar Logs: Baixe uma cópia compactada dos logs de trabalho. Para baixar os logs de um trabalho, o registro centralizado deve estar ativado e o usuário precisa de permissões para baixar os logs de trabalho (consulte Download Logs of a Job). A cópia compactada dos logs de trabalho contém os seguintes arquivos:

    • Logs do motor

    • Registros de trabalhadores

    • Arquivo de fluxo de trabalho

    • Registro de mudanças de empregos

    • Registro de execução

    • Parâmetros de fluxo de trabalho

  • Impressão: imprima o painel do trabalho, por exemplo, em um arquivo PDF;

  • Cancelar execução: Cancele e mova o trabalho para a pista Acabado com status de erro;

  • Pular operação: Pare a execução da operação atual e continue o trabalho. Esta opção está disponível apenas se a operação em execução no momento foi configurada como pulável durante o design do fluxo de trabalho.

  • Pausar: Coloca o trabalho em estado de pausa. Após a conclusão da operação em execução, o trabalho será colocado no estado de pausa e será movido para a Encenação pista. Uma vez pausado, o caso do Nuix é encerrado e a licença do Nuix é liberada. A tarefa não retomará a execução, a menos que seja reenviada para a faixa Backlog.

  • Parar: envia um comando de parada para a operação atual e coloca o trabalho em um estado de parada. Se a operação suportar a parada, a execução será interrompida no meio do caminho. Caso contrário, a execução será interrompida após a conclusão da operação. Uma vez parado, o caso Nuix é encerrado e a licença Nuix é liberada.

  • Abortar: tenta primeiro interromper o trabalho normalmente por 5 segundos e, se não for possível, interrompe a execução do trabalho fechando à força os processos em execução.

  • Arquivo: arquiva o trabalho e move-o para a faixa Archive.

A interrupção de um trabalho deixa o caso Nuix em um estado corrompido e só deve ser usado como último recurso se um trabalho não responder.
Table 1. Ações disponíveis em cada Job Lane
Ação Staging Backlog Running Concluído

Enviar

X

Mover para Staging

X

Reenviar

X

Duplicar

X

X

X

X

Imprimir

X

X

X

X

Baixar logs

X

X

X

X

Cancelar execução

X

Pausa

X

Parar

X

Abortar

X

Arquivo

X

Excluir / Incluir Métricas

X

X

2.1.11. Estatísticas do tipo Mime da operação

As estatísticas do Tipo de Mime da Operação são exibidas no Painel de Trabalho e exibem as estatísticas das operações que processaram ou exportaram itens. No Painel de Trabalho, as estatísticas do Tipo Mime são exibidas usando a posição de execução da operação seguida do nome da operação, por exemplo 3. Adicione evidências.

As seguintes operações geram estatísticas do tipo Mime:

  • Adicionar operação de evidência

  • Operação de Redigitalização de Repositórios de Evidências

  • Operação de carregamento de itens do Brainspace

  • Operação de exportação de subconjunto de casos

  • Operação de exportação de itens

  • Operação Gerar Imagens Impressas

  • Operação Legal de Exportação

  • Operação de exportação de imagem lógica

  • Operação de exportação de metadados

  • Metadados para operação SQL

  • Operação de imagens nativas de OCR

  • Operação de itens de OCR nativos

  • Operação OCR

  • Preencher operação de armazenamento binário

  • Promova a operação Nuix Discover

  • Operação de Recarregar Itens

  • Operação Substituir Itens

  • Operação de Relatório de Processamento

2.2. Alcance

A seção Purview Jobs rastreia trabalhos executados em um serviço Purview.

O recurso Purview Jobs requer uma licença da edição Corporativa.

Para enviar um Trabalho do Purview, clique em Adicionar + trabalho de alcance e execute as seguintes etapas:

  1. Selecione o Cliente e o Importam para o qual o Job é enviado;

  2. Selecione Biblioteca e Fluxo de trabalho para executar este Job ou adicione um novo Workflow à Biblioteca selecionada com o botão Adicionar
    Fluxo de Trabalho    ;

  3. Preencha as configurações do trabalho:

    • Selecione um Perfil de Execução no menu suspenso;

    • Selecione a the no menu suspenso;

    • Ajuste o trabalho Prioridade conforme necessário;

    • Ajuste a fila para Encenação ou Backlog conforme necessário;

    • Ajuste o trabalho Nome conforme necessário;

    • Preencha o trabalho Notas. Esta seção pode ser usada para fins de documentação e para informar outros usuários sobre as configurações do trabalho.

    • Preencha o trabalho Parâmetros ou carregue seus valores em um arquivo de valor separado por tabulação (TSV) usando o botão …​.

  4. Siga as etapas exigidas pelo fluxo de trabalho específico do Purview;

  5. Revise os detalhes e envie o trabalho.

2.3. Cofre

A seção Trabalhos do Vault rastreia trabalhos executados em um serviço do Google Vault.

O recurso Vault Jobs requer uma licença da edição corporativa.

Para enviar um trabalho do Vault, clique em Adicionar + tarefa do Vault e execute as seguintes etapas:

  1. Selecione o Cliente e o Importam para o qual o Job é enviado;

  2. Selecione Biblioteca e Fluxo de trabalho para executar este Job ou adicione um novo Workflow à Biblioteca selecionada com o botão Adicionar
    Fluxo de Trabalho    ;

  3. Preencha as configurações do trabalho:

    • Selecione um Perfil de Execução no menu suspenso;

    • Selecione a the no menu suspenso;

    • Ajuste o trabalho Prioridade conforme necessário;

    • Ajuste a fila para Encenação ou Backlog conforme necessário;

    • Ajuste o trabalho Nome conforme necessário;

    • Preencha o trabalho Notas. Esta seção pode ser usada para fins de documentação e para informar outros usuários sobre as configurações do trabalho.

    • Preencha o trabalho Parâmetros ou carregue seus valores em um arquivo de valor separado por tabulação (TSV) usando o botão …​.

  4. Siga as etapas exigidas pelo fluxo de trabalho específico do Vault;

  5. Revise os detalhes e envie o trabalho.

2.4. Horários

A visualização Jobs Schedule pode ser acessada usando o menu Empregos → Cronograma na barra de navegação superior. Ele pode ser usado para gerenciar os Agendamentos que adicionam Jobs automaticamente para execuções em intervalos de tempo especificados ou quando ocorre um evento específico para outro Job.

O recurso Agendamento de trabalhos requer uma licença de classe Enterprise.

2.4.1. Criar um agendamento

Para criar um agendamento, clique no botão Criar agendamento + na parte superior esquerda da visualização Agendamentos de trabalhos e forneça as seguintes informações:

  1. Configurações de agendamento:

    • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir ao agendamento. Os trabalhos enviados pela Agenda terão o mesmo nome.

    • Ativo: O estado do agendamento. Um agendamento inativo não enfileirará novos trabalhos.

    • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional). Os trabalhos enviados pela Agenda terão a mesma descrição.

    • Condições: Condições opcionais adicionais que devem ser atendidas para que o cronograma envie novos trabalhos:

      • Iniciar após: Agenda só adicionará Jobs após esta data.

      • Expira depois: a programação não enfileirará novos trabalhos após esta data.

      • Ignore se X Jobs deste agendamento estiver em execução: Agendamento não enfileirará novos trabalhos se já houver X trabalhos em execução que foram enviados por este agendamento. Depois que o número de Trabalhos em execução cair abaixo de X, a Agenda torna-se mais uma vez novamente elegível para adicionar Trabalhos.

      • Ignore se X trabalhos desta agenda estiverem na fila: Agenda não enfileirará novos Trabalhos se já houver X Trabalhos na fila que foram enviados por este Agendamento. Depois que o número de trabalhos enfileirados cair abaixo de X, a programação torna-se mais uma vez novamente elegível para adicionar trabalhos.

  2. Gatilhos

    • Em um temporizador: Os trabalhos serão colocados na fila no intervalo de tempo predefinido.

    • Em um evento: Um trabalho será colocado na fila quando qualquer um dos eventos especificados ocorrer e quando todas as condições especificadas forem atendidas para o evento em questão.

    • Em um gatilho de webhook: Um trabalho será colocado na fila quando uma solicitação com o verbo especificado e a chave de assinatura for feita para o URL do webhook gerado.

      • Cabeçalhos: Os cabeçalhos de resposta retornados quando a URL do webhook é acessada

      • Código de resposta HTTP: O código de resposta HTTP retornado quando a URL do webhook é acessada

      • Corpo: O corpo da resposta retornado quando a URL do webhook é acessada

A opção Adicionar o próximo trabalho na fila ao preparo criará o próximo Trabalho na fila de preparação. Este trabalho será configurado para enviar automaticamente para a fila Backlog de acordo com o intervalo de tempo especificado.
Os trabalhos são enfileirados usando as permissões do usuário que modificou o Agendamento pela última vez.
Por exemplo, para repetir automaticamente tarefas com falha enviadas com uma prioridade Alta ou Mais alta, os Eventos da Tarefa Agendada conteriam o evento Erro no trabalho e as Condições do Evento teriam Mecanismo de envio definido como Emprego regular e Prioridades definido como Altíssima e Alto.
Ao usar um agendamento que é acionado em um evento, é recomendável definir a condição to apenas para Emprego regular. Caso contrário, é possível criar um loop de eventos, onde o trabalho na fila pelo agendamento, por sua vez, acionará o agendamento novamente.
A configuração de um webhook sem chave de assinatura permite que qualquer pessoa com conhecimento da URL do webhook acione um trabalho.

  1. Cliente / Assunto

    • O Cliente e o Assunto para os quais a Agenda enviará o Trabalho.

Ao usar o gatilho Em um evento, é possível selecionar o Cliente e a Matéria Igual ao trabalho de acionamento. Isso terá o efeito de enfileirar um novo trabalho para o mesmo assunto que o trabalho original que acionou o agendamento.

  1. Biblioteca / Fluxo de Trabalho

    • A Biblioteca e o Fluxo de Trabalho que o Trabalho agendado será executado.

Ao usar o gatilho Em um evento, é possível selecionar a Biblioteca / Fluxo de trabalho Igual ao trabalho de acionamento. Isso terá o efeito de enfileirar um novo trabalho no fluxo de trabalho como o trabalho original que acionou o agendamento. Nesse caso, os parâmetros do trabalho também serão copiados do trabalho de acionamento e não podem ser definidos explicitamente no agendamento.

  1. Configurações do trabalho

    • Perfil de Execução: O perfil de execução do trabalho na fila ou Não Atribuído;

    • Conjunto de Recursos: O pool de recursos do trabalho na fila ou Não Atribuído;

    • Prioridade: A prioridade do trabalho na fila;

    • Parâmetros: Os parâmetros do trabalho na fila;

Ao usar a Biblioteca / Fluxo de Trabalho Igual ao trabalho de acionamento, os Parâmetros não podem ser explicitamente definidos e, em vez disso, assumem os mesmos valores que o Trabalho de Disparo. O perfil de execução, o pool de recursos e a prioridade podem ser explicitamente definidos ou podem ser definidos como Igual ao trabalho de acionamento.

  1. Revise e confirme os detalhes do envio.

Para editar, excluir, desativar ou ativar um agendamento, selecione o agendamento e clique no botão at à direita do nome do agendamento na parte superior do painel Agendamento.

2.4.2. Agendar evento

As programações acionadas por um evento de retenção legal fornecem um objeto de programação de retenção legal para o trabalho na fila. Este objeto pode ser acessado por todas as Operações de Script no Workflow do Job.

Objeto de exemplo:

{
	type: 'LEGAL_HOLD_ACTIVATED',
	legalHoldId: '5253f18b-3148-4843-a4f1-2c529f76fefc',
	legalHoldName: 'Hold 01',
	custodians: [
		{
			userId: 'b7d37112-7f99-3b86-dbb0-2a58ed7b5e01',
			name: 'jsmith',
			email: 'jsmith@example.com'
			status: 'ON_HOLD',
			holdIssuedDate: 1653060473590,
			platform: 'INTERNAL',
			platformId: NONE
			attributes: {}
		}
	]
}

Exemplo de uso:

# Print object properties
print scheduleEvent.type
print scheduleEvent.legalHoldId
print scheduleEvent.legalHoldName

for custodian in scheduleEvent.custodians:
    print "\n"
    print custodian.name
    print custodian.email

2.5. Arquivo

A visualização Arquivo de trabalhos pode ser acessada us*Arquivo*o o menu Empregos → Arquivo na barra de navegação superior. Ele exibe os trabalhos que foram arquivados manualmente com a ação Arquivo ou automaticamente qu*Arquivo*o as condições de arquivamento são atendidas.

Por padrão, um trabalho é arquivado automaticamente 2 semanas após a conclusão ou qu*Acabado*o houver mais de 100 trabalhos na pista. Essas configurações podem ser alteradas modific*Acabado*o o arquivo de configuração do Agendador (consulte Automatizar Guia de instalação para obter detalhes).

3. Retenção Legal

A visualização da Retenção Legal é usada para acessar a Visão Geral de Avisos pendentes, gerenciar Questões de Retenção Legal e pesquisar Avisos.

O recurso de retenção legal requer uma licença da edição corporativa ou superior.

3.1. Visão geral

A visualização Visão geral da guarda de documentos legais pode ser acessada usando o menu Retenções legais → Visão geral na barra de navegação superior. A página mostra um resumo da quantidade de assuntos a que o usuário está sujeito e que o administrador está gerenciando, assim como os cartões dos avisos que precisam ser acionados.

3.2. Assuntos

A visualização Questões de guarda de documentos legais pode ser acessada usando o menu Retenções legais → Assuntos na barra de navegação superior. Ele pode ser usado para adicionar, modificar e excluir retenções legais.

3.2.1. Criar uma retenção legal

Para criar uma guarda de documentos legais, clique no botão Adicionar
Retenção Legal no canto superior esquerdo da visualização Questões de guarda de documentos. A criação de uma guarda de documentos legais tem 7 etapas:

  1. Selecione o Cliente e o Importam.

  2. Configure os avisos Segure e Liberação que serão utilizados na emissão de retenções e liberações aos custodiantes. Opcionalmente, configure Enquete e Recorrente avisos, Enquete avisos são enviados aos custodiantes ao emitir retenções, ou qu*Enquete*o a Pesquisa é adicionada, se a Retenção Legal já estiver ativa. Recorrente os avisos são enviados de forma programada para lembrar aos custodiantes que eles ainda estão em espera.

    • Opcionalmente, forneça uma data Responder por usando uma data fixa ou um número de dias após a data de envio;

    • Opcionalmente, ative Lembretes com um intervalo em dias e um Modelo de Aviso de Lembrete;

    • Opcionalmente, habilite Escaladas com um Modelo de Aviso de Escalonamento;

    • Opcionalmente, desative Comentários;

    • Opcionalmente, desative Notas do administrador.

Para desativar o envio de avisos ao usuário e permissões implícitas, desmarque Enviar avisos ao usuário na Etapa 2.
Lembretes e Escaladas exigem uma data Responder por.
Somente administradores podem enviar ou ler Notas do administrador.

  1. Opcionalmente, configure Gatilhos, os gatilhos podem ser configurados para iniciar trabalhos quando ações são executadas em uma retenção legal ou em um custodiante.

Informações sobre o acionador do trabalho de retenção legal:

Tipo de gatilho Descrição do gatilho Escopo do gatilho

Em retenção de custódia

Aciona quando um custodiante é colocado em espera

Custodiante Único

Custodiante Múltiplo

Na liberação do custodiante

Aciona quando um custodiante é liberado

Custodiante Único

Custodiante Múltiplo

No lembrete do custodiante

Aciona quando um custodiante recebe um aviso de lembrete

Custodiante Único

Custodiante Múltiplo

Aviso

Na escalada do custodiante

Aciona quando um custodiante recebe um aviso de escalonamento

Custodiante Único

Custodiante Múltiplo

Aviso

Na resposta do custodiante

Aciona quando um custodiante envia uma resposta direcionada

Custodiante Único

Custodiante Múltiplo

Aviso

Resposta do Custodiante

Na posse dos custodiantes do assunto

Aciona quando o Caso de Retenção Legal é ativado

Multi Custodiante

Liberação do custodiante do assunto

Aciona quando a questão de retenção legal é liberada

Multi Custodiante

Ativar no assunto

Aciona quando o Caso de Retenção Legal é ativado

Matéria

Liberação do assunto

Aciona quando a questão de retenção legal é liberada

Matéria

Arquivo no assunto

Aciona quando o caso de retenção legal é arquivado

Matéria

No caso excluir

Aciona quando o caso de retenção legal é excluído

Matéria
Somente Modelos de fluxo de trabalho com um tipo de parâmetro Retenção Legal pode ser usado para Gatilhos.

Com base no escopo do gatilho, parâmetros adicionais serão preenchidos no fluxo de trabalho. A seguir está uma lista de escopos seguida de parâmetros em cada escopo:

Todos os gatilhos virão com os parâmetros padrão, os gatilhos com escopo Importam contêm apenas os parâmetros padrão:

  • {legal_hold_id}: O ID da Retenção Legal, por exemplo 5ce309dc-eef0-49c3-8cc9-028bcc8a1570

  • {legal_hold_name}: O nome da Retenção Legal, por exemplo Globex vs. ABC Corp

  • {legal_hold_event_trigger}: O trigger que originou o Job, pode ser um dos Trigger Types da tabela acima. Por exemplo ON_CUSTODIAN_HOLD

Multicustodiante:

  • {legal_hold_custodian_ids}: Os ID’s dos custodiantes afetados em formato JSON, por exemplo ["cc4b515f-b2aa-4085-871f-1c89295424b6", "27edf9b3-6a2c-4faa-8192-e989835ad3c8", …​]

  • {legal_hold_custodian_names}: Os nomes dos custodiantes afetados no formato JSON, por exemplo ["", "", …​]

  • {legal_hold_custodian_emails}: Os e-mails dos custodiantes afetados em formato JSON, por exemplo ["jon@globex.com", "jane@globex.com", …​]

Custodiante Único:

  • {legal_hold_custodian_id}: O ID do custodiante afetado, por exemplo cc4b515f-b2aa-4085-871f-1c89295424b6

  • {legal_hold_custodian_name}: O nome do custodiante afetado, por exemplo John Doe

  • {legal_hold_custodian_email}: O e-mail do custodiante afetado, por exemplo jane@globex.com

Perceber:

  • {legal_hold_notice_event_id}: O ID do aviso que acionou o Job, por exemplo cd7ecfec-63c2-4aa6-af20-b3d4b520722d

Resposta do Custodiante:

  • {legal_hold_notice_event_response}: Os valores de resposta do aviso em formato JSON, por exemplo: {"68de2c78-b605-4085-9938-35b98af295c3": true, "7370ba9a-6d2e-42fa-a3fd-5717192cfe30": "Some data", "f35733b9-174b-428a-a75f-0dc873ad1cec": "C:\Users\John"}

  1. Envie as configurações de guarda de documentos legais;

    • Preencha o Nome;

    • Opcionalmente, preencha o Descrição. Esta seção pode ser usada para fins de documentação e para informar os custodiantes sobre a guarda de documentos legais;

    • Se um Aviso foi configurado com a opção de Custodians fazerem upload de dados, o menu suspenso Repositório de dados será apresentado e um Repositório de Dados precisará ser selecionado (consulte Data Repositories);

    • Selecione um Servidor SMTP na lista suspensa (consulte SMTP Servers);

    • Opcionalmente, selecione Perfil de Execução para definir os gatilhos no menu suspenso

    • Opcionalmente, selecione Conjunto de Recursos para definir os gatilhos no menu suspenso

    • Opcionalmente, selecione Prioridade para definir os gatilhos no menu suspenso

    • Ajuste o URL do agendador se necessário. Este URL é usado ao enviar e-mails de notificação aos Custodiantes;

    • Opcionalmente, selecione Habilitar links de logon único para incluir links de logon único (SSO) em emails;

    • Preencha Parâmetros ou carregue seus valores de um arquivo de valores separados por tabulação (TSV) usando o botão …​.

Os Perfil de Execução, Conjunto de Recursos e Prioridade só são obrigatórios ao criar uma Retenção Legal com gatilhos, as opções ficarão visíveis se o usuário tiver pelo menos uma configuração de gatilho definida.
Somente usuários que são de um Serviço de autenticação LDAP ou Azure AD (consulte [_autenticação_services]) com links de logon único habilitados receberão os links de SSO.

  1. Selecione os administradores da guarda de documentos legais.

  2. Selecione Custodians of the Legal Hold.

Para importar uma lista de e-mails de custódia, clique no botão image:../_images/metadataAdd.svg[width=12pt] entre as colunas acessível e Selecionado e selecione o arquivo que contém os e-mails.
Apenas custodiantes na coluna acessível podem ser importados para a coluna Selecionado.

  1. Revise e confirme os detalhes.

Recorrente os avisos são acionados em uma frequência de dias ou meses com base no momento em que um custodiante foi adicionado a uma retenção legal, por exemplo, se um usuário criou uma retenção legal com três usuários e configurou um Recorrente aviso acionado a cada 3 meses para cada um deles aos custodiantes, um aviso Recorrente seria enviado a cada 3 meses a partir da data em que o custodiante recebeu uma retenção. Para cada custodiante adicionado após a retenção inicial, os Recorrente avisos serão enviados 3 meses após terem sido adicionados.

3.2.2. Painel de retenção legal

Para ver os detalhes de uma guarda de documentos, clique na linha Guarda de documentos para abrir o painel de guarda de documentos.

O painel de retenção legal contém as seguintes seções:

  • Cabeçalho: O lado esquerdo contém o nome da retenção legal e a lista suspensa de ações. O lado direito contém o ícone e o estado de retenção legal;

  • Configurações: Uma visão de tabela das configurações;

  • Descrição: A descrição;

  • Parâmetros: Os parâmetros juntamente com os valores fornecidos;

  • Configurações de aviso: Uma visualização de tabela das configurações de aviso quando no estado Rascunho;

  • Avisos: Uma visão de tabela de todos os avisos para a guarda de documentos;

  • Configurações de gatilho: Uma visualização em tabela de todos os gatilhos para a retenção legal;

  • Administradores: Uma visão de tabela de todos os administradores de guarda de documentos;

  • Custodiantes: Uma exibição de tabela de todos os custodiantes de retenção legal. As seguintes ações podem ser realizadas nos custodiantes:

    • Para importar e, opcionalmente, emitir retenções para uma lista de custodiantes, clique no botão metadataAdd no canto superior esquerdo da visualização da tabela e selecione o arquivo que contém os endereços de e-mail;

    • Para emitir ou reemitir uma suspensão, selecione os custodiantes na visualização da mesa conforme necessário e clique no botão the actionHoldAdd no canto superior direito da visualização da mesa;

    • Para liberar um custodiante, selecione-os na visualização da mesa conforme necessário e clique no botão actionHoldRelease no canto superior direito da visualização da mesa.

Para emitir retenções ou liberações, a retenção legal deve estar no estado Ativo.

  • Trabalhos acionados: Uma visualização de tabela dos trabalhos que foram acionados a partir de uma configuração de acionador

  • Log de alterações: O registro de auditoria de retenção legal indicando eventos de mudança, a hora em que esses eventos ocorreram, por quem foram realizados e, quando aplicável, detalhes adicionais.

3.2.3. Estados de retenção legal

A guarda de documentos legais pode estar em um dos seguintes estados:

  • Esboço, projeto: A guarda de documentos é um rascunho. Os administradores podem entrar no Scheduler e modificar a guarda de documentos;

  • Ativo: O Legal Hold está ativo. Avisos e Linked Jobs são emitidos ativamente e os custodiantes podem fazer login no Automate e responder aos avisos emitidos;

  • Liberado: A retenção legal foi liberada. Os responsáveis pela custódia são liberados e podem fazer login no Automate para ver as respostas fornecidas nos avisos;

  • Arquivado: A guarda de documentos legal é arquivada. Os custodiantes não podem mais fazer login no Automate.

  • Excluídos: As informações da guarda de documentos são excluídas.

3.2.4. Permissões implícitas da retenção legal

Os administradores e custodiantes de uma retenção legal recebem permissões implícitas durante a duração da retenção.

Table 2. Permissões implícitas disponíveis para cada estado de retenção legal
Estado Administrador Custodiante

Rascunho

Adicionar e remover custodiantes

Configurar avisos, trabalhos vinculados e configurações de retenção legal

Ativo

Adicionar, remover, emitir retenções e liberar custodiantes

Configurar avisos , Trabalhos vinculados e configurações de retenção legal

Visualizar e gerenciar avisos

Ver e responder aos próprios avisos

Lançado

Ver e gerenciar avisos

Ver e responder aos próprios avisos

Arquivado

Excluído

3.2.5. Ações legais de retenção

Para executar uma ação em uma guarda de documentos, abra o painel da guarda de documentos clicando na linha de guarda de documentos correspondente e, em seguida, clique no botão dropdown à direita do nome da guarda de documentos.

As seguintes ações podem ser realizadas em retenções legais:

  • Editar: Modificar a guarda de documentos;

  • Exportar: Exportar avisos de retenção legal selecionados;

  • Duplicar: Inicia a criação de uma guarda de documentos com as mesmas configurações da guarda de documentos selecionada;

  • Excluir: Excluir a guarda de documentos;

  • Ativar: Ative a retenção legal e emita avisos de retenção e pesquisa para todos os custodiantes;

  • Liberação: Liberar a retenção legal e emitir avisos de liberação para todos os custodiantes;

  • Arquivo: Arquive a guarda de documentos.

3.2.6. Emails de retenção legal

As ações a seguir enviam e-mails para administradores e custodiantes.

Table 3. Email Triggers
Trigger Administrator Custodian

Legal Hold State Changed

X

Custodians Issued Hold/Release

X

Aviso Recebido

X

Aviso Comentário

X

X

Nota do administrador do aviso

X

Notificação respondida

X

3.3. Visualização de avisos de guarda de documentos

A visualização Avisos de guarda de documentos pode ser acessada usando o menu Retenções legais → Avisos na barra de navegação superior. Ele exibe uma lista filtrada de avisos do usuário.

4. Clientes

A visualização Clientes pode ser acessada us*Clientes*o o link in na barra de navegação superior. Pode ser usado para criar, modificar e excluir clientes e seus assuntos.

4.1. Clientes

Os clientes são usados para organizar e rastrear trabalhos e podem corresponder a clientes externos, clientes internos, departamentos ou equipes.

Um cliente tem um nome, uma descrição e, opcionalmente, um perfil de execução padrão e um pool de recursos padrão.

Se um Cliente tiver atribuído um Perfil de Execução padrão ou um valor padrão do Conjunto de Recursos, esses valores serão selecionados automaticamente ao enviar um Trabalho para o Cliente em questão. O usuário ainda tem a opção de alterar esses valores durante o envio do trabalho.

Quando um cliente está inativo, não será visível nas etapas de envio do trabalho.

Para adicionar um novo cliente, use o botão Adicionar cliente + na parte superior esquerda da visualização Clientes.

Para editar, excluir, desativar ou ativar um Cliente, selecione o Cliente e clique no botão at à direita do nome do Cliente, na parte superior do painel Cliente.

Os clientes podem criar parâmetros de Workflow para adicionar aos parâmetros já definidos em um Workflow. Para ver mais informações sobre os parâmetros do fluxo de trabalho, consulte Workflow Parameters

4.2. Assuntos

Os assuntos são criados em Clientes e têm um nome, uma descrição e, opcionalmente, um Perfil de Execução padrão e um Conjunto de Recursos padrão. Além disso, os assuntos podem ser configurados com a opção Trabalhos sincronizados (consulte Synchronized Jobs).

Se um Assunto for atribuído a um Perfil de Execução padrão ou a um valor padrão do Conjunto de Recursos, esses valores serão selecionados automaticamente ao enviar um Trabalho para o Assunto em questão. O usuário ainda tem a opção de alterar esses valores durante o envio do trabalho.

Para desativar ou ativar um Assunto, alterne a alternância à esquerda do nome do Assunto no painel Cliente.

Quando um assunto está inativo, não será visível nas etapas de envio do trabalho.

Para adicionar um novo assunto, use o botão Adicionar + na parte superior do painel Cliente.

Além disso, para editar, excluir, desativar ou ativar uma questão, selecione a questão e clique no botão at à direita do nome da questão.

Os assuntos podem criar parâmetros de Workflow para adicionar aos parâmetros já definidos em um Workflow. Para ver mais informações sobre os parâmetros do fluxo de trabalho, consulte Workflow Parameters

4.2.1. Parâmetros de fluxo de trabalho

Os parâmetros do fluxo de trabalho podem ser criados em Pools de Clientes, Clientes, Assuntos e Perfis de Execução. Os parâmetros definidos somam-se aos já definidos no Workflow.

Os parâmetros do fluxo de trabalho substituirão uns aos outros se o mesmo parâmetro for definido em qualquer um dos tipos sob os quais os parâmetros podem ser criados. A ordem é a seguinte: os parâmetros do Pool de Clientes têm precedência sobre os parâmetros do Perfil de Execução, os parâmetros do Cliente têm precedência sobre os parâmetros do Pool de Clientes e os parâmetros do Matter têm precedência sobre os parâmetros do Cliente. Por exemplo, se o usuário atribuiu o parâmetro {source_location} em um Perfil de Execução e em um Cliente, o valor dos clientes para {source_location} teria precedência sobre o valor dos Perfis de Execução para o parâmetro.

Os parâmetros do Workflow só se sobrescreverão no contexto de um Job, o usuário pode definir o mesmo parâmetro em vários Assuntos, Clientes ou Perfis de Execução e os parâmetros utilizados serão do Assunto, Cliente e Perfil de Execução selecionados.

Os Pools de Clientes não podem conter os mesmos parâmetros se o Pool de Clientes tiver um ou mais Clientes em comum.

4.3. Conjuntos de dados

Conjuntos de dados são criados em Matters e são usados para armazenar dados que são usados por Jobs.

Para criar um Conjunto de Dados, selecione um Assunto e clique no botão Adicionar + Conjunto de Dados no Painel de Matéria. Depois que um conjunto de dados é criado, seu nome, descrição e repositório de dados não podem ser alterados.

Existem dois tipos de conjuntos de dados.

4.3.1. Conjuntos de dados gerenciados

Conjuntos de dados gerenciados são usados para fazer upload de dados.

A localização de onde os dados são armazenados, bem como cotas e restrições de extensão de arquivo são definidas pelos administradores nos Repositórios de Dados.

Para fazer upload de dados, clique no botão upload image:../_images/upload.svg[width=22pt] no canto superior esquerdo da tabela de arquivos, selecione os arquivos a serem carregados e inicie o upload clicando no botão Envio na parte inferior direita do painel.

Os arquivos podem falhar ao carregar se o comprimento do nome do arquivo ultrapassar o limite definido pelo sistema de arquivos (MAX_PATH para Windows 10 é definido como 260 caracteres).

Uploads podem ser pausados, retomados e cancelados. Se um upload for interrompido, por exemplo devido ao navegador ser fechado ou travar, ao reenviar os arquivos que não foram concluídos durante o upload inicial, o sistema continuará automaticamente a enviar os arquivos do deslocamento que foi transmitido por último, se o as informações do resultado estão disponíveis no servidor.

Os uploads que estiverem inativos, devido à interrupção ou pausa, expirarão automaticamente após um período definido que, por padrão, é de 1 hora. Para obter mais informações sobre como definir essa configuração, consulte o Configurações de serviço do agendador no guia de instalação.

4.3.2. Conjuntos de dados no local

Conjuntos de dados in-loco são usados para selecionar dados existentes.

O local de onde os dados existentes podem ser selecionados são definidos pelos administradores nos Repositórios de Dados.

4.3.3. Estado dos conjuntos de dados

Um conjunto de dados pode estar em um dos seguintes estados:

  • Esboço, projeto: Arquivos e metadados podem ser carregados e modificados. Este é o estado padrão em que um conjunto de dados fica após a criação.

  • Finalizado: O conteúdo do conjunto de dados está congelado. O conjunto de dados pode ser usado ao enfileirar os trabalhos.

  • Escondido: Oculto do usuário ao enfileirar novos trabalhos.

  • Arquivado: Impede que novos trabalhos usem o conjunto de dados.

  • Expirado: Os arquivos do conjunto de dados são excluídos.

O Repositório de dados sob o qual o conjunto de dados é criado pode ser configurado para fazer a transição automática do conjunto de dados para o estado Oculto após um trabalho ser enviado, para evitar o uso acidental do conjunto de dados mais de uma vez e para arquivar o conjunto de dados após a conclusão de um trabalho, e para acionar a expiração posterior do Conjunto de Dados após um tempo predefinido.

Quando um conjunto de dados expira, todos os seus arquivos são excluídos. Esta ação não pode ser revertida.
Metadados de conjuntos de dados

Cada arquivo em um conjunto de dados pode ser associado a valores de metadados, como informações do custodiante e outros rótulos.

Para editar os metadados dos arquivos, use o botão de edição de metadados metadataEdit.

Para fazer upload de metadados de arquivos em massa, primeiro faça download da lista de arquivos e metadados existentes usando o botão de download de metadados metadataDownload, modifique o arquivo de metadados conforme necessário e carregue o arquivo usando o botão de upload de metadados metadataAdd.

Cabeçalhos de metadados obrigatórios

Os cabeçalhos de metadados obrigatórios podem ser usados para impor os valores de metadados que o usuário deve fornecer antes que um conjunto de dados possa ser finalizado. Nomes de cabeçalhos de metadados necessários, juntamente com uma expressão regular de opção que os valores devem satisfazer, podem ser definidos no pool de clientes, cliente e nível de matéria.

Os cabeçalhos de metadados necessários resultantes são a combinação de todos os requisitos do caso, cliente e pool de clientes aos quais um conjunto de dados está associado. Se um cabeçalho específico for necessário em mais de um lugar, o valor fornecido deve satisfazer todas as expressões regulares fornecidas.

Cabeçalhos de metadados integrados

Por padrão, o sistema preenche automaticamente os valores de cabeçalho de metadados Nome, Enviado por, Tamanho (bytes), Tamanho (exibição) e Hash (MD5). Esses valores não podem ser substituídos pelo usuário

4.4. Pools de clientes

Os clientes podem ser agrupados em Pools de Clientes. Um cliente pode pertencer a um, vários ou nenhum pool de clientes (consulte Client Pools).

Os pools de clientes podem ser usados para agrupar e atribuir permissões aos clientes gerenciados por uma equipe específica.

5. Bibliotecas

A exibição Bibliotecas pode ser acessada usando o link Bibliotecas na barra de navegação superior. Ele pode ser usado para criar, modificar e excluir Bibliotecas e seus Fluxos de Trabalho.

5.1. Bibliotecas

As bibliotecas são usadas para organizar fluxos de trabalho e podem corresponder aos tipos de projetos nos quais os trabalhos são executados.

Uma biblioteca tem um nome e uma descrição. Quando uma biblioteca está inativa, essa biblioteca não estará visível nas etapas de envio do trabalho.

Para adicionar uma nova Biblioteca, use o botão Adicionar biblioteca + na parte superior esquerda da visualização Biblioteca.

Para editar, excluir, desativar ou ativar uma Biblioteca, selecione a Biblioteca e clique no botão at à direita do nome da Biblioteca, na parte superior do painel Biblioteca.

5.2. fluxos de trabalho

Os fluxos de trabalho são criados em Bibliotecas e possuem um nome, uma descrição, uma lista de parâmetros com valores padrão e uma lista de operações.

Para desativar ou ativar um fluxo de trabalho, alterne a alternância à esquerda do nome do fluxo de trabalho no painel Bibliotecas.

Quando um fluxo de trabalho estiver inativo, ele não ficará visível nas etapas de envio do trabalho.

Para adicionar um novo fluxo de trabalho, use o botão Adicionar + na parte superior do painel Biblioteca e selecione uma das seguintes opções:

  • Fluxo de trabalho em branco: Crie um novo fluxo de trabalho começando com uma tela em branco. Esta opção inicia o Workflow Builder.

  • Modelo: Crie um fluxo de trabalho começando a partir de um modelo existente. Esta opção inicia o Workflow Builder.

  • Assistente de fluxo de trabalho: Crie um fluxo de trabalho que processe e exporte dados respondendo a uma série de perguntas.

  • Arquivo de fluxo de trabalho: Carregue um arquivo de fluxo de trabalho criado anteriormente.

Se já existir um fluxo de trabalho com o mesmo nome, será exibido um prompt com a opção de atualizar o fluxo de trabalho existente ou carregar o novo fluxo de trabalho como uma cópia.

Além disso, para editar, excluir, baixar, desativar ou ativar um fluxo de trabalho, selecione o fluxo de trabalho e clique no botão dropdown à direita do nome do fluxo de trabalho.

As opções de um workflow só ficam visíveis quando o usuário possui a permissão Ver sensível no Workflow.
Para baixar um fluxo de trabalho, o usuário deve ter a permissão Ver sensível no fluxo de trabalho.

5.2.1. Construtor de Fluxo de Trabalho

O Workflow Builder pode ser usado para criar novos fluxos de trabalho ou para editar os existentes. O construtor possui 2 painéis: o painel Operações, onde são definidas a lista de operações junto com suas opções, e o painel Detalhes, onde são definidos o nome, a descrição e outros campos do Fluxo de Trabalho.

6. Configurações

A visualização Configurações pode ser acessada us*Configurações*o o link in na barra de navegação superior. Pode ser usado para gerenciar configurações do sistema, como licenças, mecanismos, políticas de segurança, bem como configurações do usuário relacionadas à interface do usuário.

6.1. Licença automatizada

A guia de configurações do Automate License é usada para inspecionar e atualizar o Automate License implantado atualmente. As licenças do Automate podem usar um mecanismo de ID e chave de licença que é validado em relação ao Automate License Service ou um arquivo de licença offline.

6.2. Configuração de rede

A guia Configurações de rede é usada para configurar as configurações de rede usadas pelo Automate.

6.2.1. Servidor proxy

O Automate pode ser configurado para usar um servidor proxy.

Para configurar um Servidor Proxy, use o botão Atualizar na seção Servidor Proxy e forneça as seguintes informações:

  • Hospedeiro: O nome do host do servidor proxy.

  • Porta: O número da porta do servidor proxy.

  • Hosts sem proxy: Uma lista de hosts que devem ser acessados ​​diretamente, ignorando o proxy (opcional).

  • Impressões digitais de certificados na lista de permissões: Uma lista de impressões digitais de certificado SHA-256 a serem aplicadas para cada conexão de rede (opcional).

A opção Hosts sem proxy não se aplica a todas as conexões feitas pelo Automate. Ela não se aplicará a conexões feitas ao RLS e a conexões feitas do Engine Server.

6.3. Serviços de Autenticação

A guia de configurações dos Serviços de autenticação é usada para definir os serviços que podem ser usados para autenticar usuários ao fazer logon no Automate. Os serviços também podem ser usados para preencher a lista de usuários e computadores usados na guarda de documentos e cobranças.

Quando o Automate pode ser acessado usando vários URLs, é possível restringir os Serviços de Autenticação que são apresentados ao usuário com base no URL usado para acessar o Automate usando a opção Restringir acesso por URL no serviço.

O Restringir acesso por URL não deve ser usado como um mecanismo de segurança. Um invasor pode descobrir e usar os Serviços de Autenticação que estão disponíveis para uma URL específica definindo um cabeçalho Host ou X-Forwarded-Base-Uri personalizado na conexão HTTP, emulando assim o acesso ao Automate usando essa URL.

6.3.1. Serviço de autenticação interna

O Internal Authentication Service é usado para autenticar usuários em relação às credenciais armazenadas no arquivo de configuração. Este serviço não pode ser modificado na interface do usuário.

6.3.2. Serviço de autenticação gerenciado

O Serviço de Autenticação Gerenciado é usado para definir uma lista de usuários e endereços de e-mail correspondentes qualificados para retenção legal.

Os usuários definidos neste serviço só poderão fazer login usando o link enviado por e-mail, quando um evento de aviso de retenção legal for gerado

Este serviço só é visível se o recurso Retenções Legais estiver ativado.

Para adicionar um novo Serviço de Autenticação Gerenciado, use o botão Adicionar + Serviço de autenticação gerenciado e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir ao UMS Authentication Service.

  • Ativo: O estado do serviço. Se o serviço estiver inativo, ele não poderá ser usado para autenticação.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Usuários qualificados para administração de guarda de documentos: permite que os usuários definidos neste serviço sejam qualificados para serem definidos como administradores em guardas legais.

  • Usuários elegíveis para custódia legal: Permite que os usuários definidos neste serviço sejam elegíveis para serem definidos como custodiantes em Retenções Legais.

  • Escopo de Autenticação: O escopo para o qual os links de autenticação de logon único podem ser usados.

  • Expirar links após: A duração durante a qual os links de autenticação são válidos.

  • Comercial: A lista de nome e endereço de e-mail dos usuários.

6.3.3. Serviço de autenticação LDAP

Um serviço de autenticação LDAP é usado para autenticar usuários em um serviço de diretório LDAP, como o Active Directory.

Para adicionar um novo serviço de autenticação LDAP, use o botão Adicionar + Serviço de autenticação LDAP e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir ao Serviço de Autenticação LDAP.

  • Ativo: O estado do serviço. Se o serviço estiver inativo, ele não poderá ser usado para autenticação.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • DN de domínio: O DN ao qual pertencem os usuários que podem ser autenticados.

  • Hospedeiro: O nome do host ou endereço IP do serviço de diretório LDAP.

  • Porta: A porta do serviço de diretório LDAP, normalmente 389 para LDAP inseguro e 636 para LDAP seguro.

  • LDAP seguro: Exija o uso de uma conexão TLS para se conectar ao serviço de diretório LDAP.

  • Sincronizar usuários: Sincronize usuários do serviço de diretório LDAP (opcional).

  • Usuários qualificados para administração de guarda de documentos: Permite que os usuários definidos neste serviço sejam elegíveis para serem definidos como administradores em guarda legal (opcional).

  • Usuários elegíveis para custódia legal: Permite que os usuários definidos neste serviço sejam elegíveis para serem definidos como guardiões em Retenção Legal (opcional).

  • DN de base do usuário: O DN de onde sincronizar os usuários.

  • Escopo de pesquisa do usuário O escopo de pesquisa LDAP a ser usado ao realizar a pesquisa para sincronizar usuários.

  • Sincronizar computadores: Sincronize computadores do serviço de diretório LDAP (opcional).

  • DN da base do computador: O DN de onde sincronizar os computadores.

  • Âmbito de pesquisa de computador: O escopo de pesquisa LDAP a ser usado ao realizar a pesquisa para sincronizar computadores.

  • Intervalo de Sincronização: O intervalo para a sincronização periódica de usuários e computadores com as configurações acima.

  • Nome da conta de serviço: A conta usada para realizar a pesquisa para sincronizar usuários e computadores.

  • Senha da conta de serviço: A senha da conta acima.

  • Habilitar links de logon único: Permite que os usuários façam login com links de logon único recebidos de e-mails do Automatizar.

  • Nota: O escopo para o qual os links de logon único podem ser usados.

  • Expirar links após: A duração durante a qual os links de autenticação são válidos.

  • Impressões digitais de certificados na lista de permissões: A impressão digital SHA-256 do serviço de diretório LDAP certificado que deve ser confiável, mesmo se o certificado for autoassinado (opcional).

Os usuários que não estiverem sob o DN de domínio não poderão se autenticar.

Para atribuir políticas de segurança a grupos LDAP, use o DN do grupo LDAP, por exemplo CN=Automatizar usuários,CN=Embutido,DC=exemplo,DC=local

6.3.4. Serviço de autenticação UMS

Um UMS Authentication Service é usado para autenticar usuários em um Nuix UMS.

Para adicionar um novo serviço de autenticação UMS, use o botão Adicionar + Serviço de autenticação UMS e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir ao UMS Authentication Service.

  • Ativo: O estado do serviço. Se o serviço estiver inativo, ele não poderá ser usado para autenticação.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • URL UMS: O URL do Nuix UMS.

  • Sincronizar usuários: Sincronize usuários do Nuix UMS (opcional).

  • Usuários qualificados para administração de guarda de documentos: Permite que os usuários definidos neste serviço sejam elegíveis para serem definidos como administradores em guarda legal (opcional).

  • Usuários elegíveis para custódia legal: Permite que os usuários definidos neste serviço sejam elegíveis para serem definidos como guardiões em Retenção Legal (opcional).

  • Intervalo de Sincronização: O intervalo para sincronizar usuários periodicamente com as configurações acima.

  • Nome da conta de serviço: A conta usada para realizar a pesquisa para sincronizar os usuários.

  • Senha da conta de serviço: A senha da conta acima.

6.3.5. Serviço de autenticação OIDC

Um serviço de autenticação OIDC é usado para autenticar usuários em um provedor de conexão Open ID e fornecer acesso para gerenciar coleções do Google Vault.

O fluxo de autenticação pode ser iniciado para um OIDC Authentication Service com um link usando o parâmetro de consulta oidcScope e o URI codificado Nome do serviço. Por exemplo, https://automate.example.com/#/?oidcScope=Example%20OIDC%20Service, onde automate.example.com corresponde ao nome do servidor no qual o Automate é implantado e Example%20OIDC%20Service é o nome codificado URI do OIDC Authentication Service.
Configurando um serviço de autenticação OIDC

Para adicionar um novo Serviço de Autenticação OIDC, use o botão Adicionar + Serviço de autenticação OIDC e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir ao Serviço de Autenticação OIDC.

  • Ativo: O estado do serviço. Se o serviço estiver inativo, ele não poderá ser usado para autenticação.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • URI de configuração conhecido: o URI para a configuração conhecida do provedor OIDC.

  • Escopo: O escopo OpenID, que normalmente deve incluir openid e pode incluir valores adicionais definidos pelo provedor OpenID Connect.

Se o provedor OIDC fornecer tokens de atualização, o Automate os utilizará se desligada_access estiver incluído no Escopo.

  • Reivindicação de nome de usuário: O nome da declaração de nome de usuário do token de acesso, por exemplo preferred_username

  • Reivindicação de grupo: (Opcional) O nome da declaração de grupo do token de acesso

  • ID do Cliente: O ID do aplicativo cliente nas configurações do provedor OpenID

  • Segredo do cliente: O segredo do aplicativo cliente nas configurações do provedor OpenID

  • Ativar autenticação: Determina se o serviço OIDC pode ser usado para autenticar usuários no aplicativo Automate. Se esta opção não for selecionada, os usuários não terão a opção de efetuar login no Automate usando este serviço. No entanto, o serviço estará disponível para outros recursos do aplicativo.

  • Fluxo de código de autorização: Habilite o Fluxo de Código de Autorização OIDC. Com esta opção, quando um usuário não autenticado navega para a página da Web do Automate, o usuário será redirecionado para a página da Web do Provedor de Identidade. Após a autenticação ser concluída, o usuário será redirecionado de volta para o Automate, na https://automate.example.com/api/v1/users/oidcResponse URL, onde automate.example.com corresponde ao nome do servidor no qual o Automate está implantado.

  • Token de acesso JWT: Habilite o uso do token de acesso JWT emitido pelo serviço OIDC. Use esta opção quando o Automate for implantado por trás de um serviço que executa a autenticação e adiciona o token de acesso JWT a todas as solicitações com proxy para o Automate.

  • Vincular autenticação com usuários sincronizados: Quando habilitada, esta opção fará com que os usuários autenticados através do serviço OIDC tenham o mesmo ID e nome de exibição dos usuários de outro serviço (ex: Microsoft, Google) que tem a opção de sincronização de usuários ativada. A partida é realizada na reivindicação email.

Configurando o Google Workspace como um serviço de autenticação

Se estiver usando o Google Workspace para autenticação, configure o acesso Automate na API do Google seguindo estas etapas:

  1. Faça login no Google API Console em https://console.developers.google.com/

  2. Na guia create, crie uma tela de consentimento com as seguintes configurações:

    1. Tipo de aplicação: interno

    2. Nome da Aplicação: Automatizar

    3. Escopos para APIs do Google: email, profile, openid, (opcionalmente) offline_access para suportar tokens de atualização

    4. Domínios autorizados: where, em que automate.example.com corresponde ao nome do servidor no qual o Automate está implantado

    5. Link da página inicial do aplicativo: https://automate.example.com

  3. Na guia,, selecione Criar credenciais e escolha o tipo ID do cliente Oauth

  4. Defina Tipo de aplicação para Aplicação web e forneça um nome

  5. Defina Origens JavaScript autorizadas para http://automate.example.com

  6. Defina URIs de redirecionamento autorizado para https://automate.example.com/api/v1/users/oidcResponse

  7. Anote os ID do Cliente e Segredo do cliente para o serviço de autenticação OIDC.

O URI de configuração conhecido do Google Workspace é https://accounts.google.com/.well-known/openid-configuration.

Consulte a documentação do Google https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2/openid-connect para obter mais detalhes.

Opcionalmente, para permitir o gerenciamento do Google Vault:

  1. Adicione o seguinte escopos adicional na guia Tela de consentimento do OAuth:

    1. https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

    2. https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonly

    3. https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only

    4. https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly

    5. https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.readonly

    6. https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.orgunit.readonly

    7. https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

    8. https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly

    9. https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonly

  2. Habilite o seguinte APIs e serviços na aba APIs e serviços habilitados:

    1. API do Google Vault

    2. API SDK Admin

    3. API do Google Drive

    4. API de bate-papo do Google

Para realizar coletas do Google Vault, é necessária uma conta de usuário com os privilégios Gerenciar Assuntos, Gerenciar Pesquisas e Gerenciar Exportações do Google Vault. Para realizar retenções, é necessário o privilégio Gerenciar retenções.
O Automate usará as permissões de um usuário conectado ao Serviço de Terceiros do Google Vault para consultar usuários, grupos, unidades organizacionais, unidades e espaços de bate-papo do Google.
Para consultar espaços do Google Chat, o aplicativo Google Chat precisa ser configurado on-line no Google Cloud. Veja https://developers.google.com/workspace/chat/configure-chat-api para mais detalhes.
Configurando o Relativity como um serviço de autenticação

Siga as etapas a seguir no Relativity para preparar o acesso ao Automate:

  1. Faça login no Relativity como administrador

  2. Abra a página Autenticação → Cliente OAuth2

  3. Selecione Novo Cliente OAuth2 para criar um cliente OIDC para o Automate, com as seguintes configurações:

    1. Nome: Automatizar

    2. Ativado: Sim

    3. Tipo de Concessão de Fluxo: Código

    4. URIs de redirecionamento: https://automate.example.com/api/v1/users/oidcResponse, onde https://automate.example.com corresponde à URL usada para acessar o Automate.

    5. Vida útil do token de acesso: 43200

Então, observe o ID do Cliente e Segredo do cliente.

O valor Vida útil do token de acesso 43200 significa que o Relativity emitirá tokens para o Automate que são válidos por 30 dias. Como o Relativity OAuth2 Client não suporta a atualização dos tokens, um valor longo o suficiente para o tempo de vida do token deve ser usado. Os tokens são emitidos quando o usuário faz login no Automate com as credenciais do Relativity e são usados ​​em Jobs que contêm operações do Relativity. Se o token expirar antes do Job terminar, as operações do Relativity no Job falharão.

Por fim, no Automate adicione um novo Serviço de Autenticação OIDC, usando o botão Adicionar + Serviço de autenticação OIDC e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Relatividade

  • URI de configuração conhecido: https://relativity.example.com/Relativity/Identity/.well-known/openid-configuration, onde https://relativity.example.com/Relativity, é o URL usado para acessar o aplicativo Relativity.

  • Escopo: openid RelativityRequestOrigin UserInfo UserInfoAccess AuthenticationID RelativityWeb SecureTokenServiceAdmin

  • Reivindicação de nome de usuário: sub

  • ID do Cliente: O ID do Cliente do Relativity OAuth2 Client criado nas etapas anteriores.

  • Segredo do cliente: O Segredo do cliente do Relativity OAuth2 Client criado nas etapas anteriores.

Configurando um OpenID Genérico Conecte um Serviço de Autenticação

Se você estiver usando outro provedor OpenID Connect, como OKTA, configure o acesso Automatizado executando as seguintes etapas:

  1. Tipos de concessão permitidos: Cliente agindo em nome de um usuário - Código de Autorização

  2. URI de redirecionamento de login: where, em que automate.example.com corresponde ao nome do servidor no qual o Automate está implantado

  3. URI de redirecionamento de logout: https://automate.example.com/api/v1/users/oidcResponse

  4. Anote os ID do Cliente e Segredo do cliente para o serviço de autenticação OIDC.

  5. Automate chamará o terminal de autorização OIDC com os seguintes argumentos:

    1. response_type: code

    2. response_mode: form_post

    3. Nota: O escopo definido na configuração

    4. Próximo: O URI de redirecionamento de login

    5. client_id: O ID do cliente

    6. state: valor gerenciado internamente

    7. nonce: valor gerenciado internamente

  6. Automatizar extrai o nome de usuário e o grupo OIDC da declaração no token de acesso. Os nomes dessas reivindicações são definidos nas configurações usernameClaim e groupClaim.

  7. Ao fazer logout, automatize as chamadas para o terminal da sessão final do OIDC com os seguintes argumentos:

    1. Próximo: O token de identificação

    2. Nota: O logout redireciona o URI

6.3.6. Serviço de autenticação da Microsoft

Um Serviço da Microsoft é usado para autenticar usuários em um Azure AD, para fornecer acesso à sincronização de usuários do Azure AD para retenções legais e para fornecer acesso para gerenciamento de coleções do Microsoft Purview.

Para adicionar um novo Serviço de Autenticação da Microsoft, use o botão Adicionar + Serviço de autenticação da Microsoft e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir ao Serviço de Autenticação OIDC.

  • Ativo: O estado do serviço. Se o serviço estiver inativo, ele não poderá ser usado para autenticação.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Ambiente: O ambiente comercial ou governamental do Azure.

  • Versão OAuth: Azure AD (v1) ou Azure AD (v2).

  • Inquilino: o nome de domínio ou a ID do locatário do Azure AD

  • ID do Cliente: A ID do aplicativo cliente do Azure AD

  • Segredo do cliente: O segredo do aplicativo cliente do Azure AD

  • Ativar autenticação: Selecione esta opção para habilitar este serviço para ser usado para autenticação no Automate.

  • Sincronizar usuários: selecione esta opção para sincronizar usuários do serviço Azure AD e disponibilizá-los para notificações de retenção legal.

  • Incluir usuários convidados: Inclua usuários convidados ao sincronizar usuários.

  • Usuários qualificados para administração de guarda de documentos: Permite que os usuários definidos neste serviço sejam elegíveis para serem definidos como administradores em guarda legal (opcional).

  • Usuários elegíveis para custódia legal: Permite que os usuários definidos neste serviço sejam elegíveis para serem definidos como guardiões em Retenção Legal (opcional).

  • Intervalo de Sincronização: O intervalo de tempo em que a sincronização deve ocorrer.

Para importar uma lista de caixas de correio correspondentes a usuários excluídos para o Serviço de Autenticação da Microsoft, para uso com Retenção Legal e coleta, use a função Carregar CSV, com um arquivo CSV produzido pelos seguintes comandos do PowerShell:

Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement
Import-Module ExchangeOnlineManagement
Connect-ExchangeOnline

Get-Mailbox -InactiveMailboxOnly | Select-Object -Property ExchangeGuid,ExternalDirectoryObjectId,UserPrincipalName,DisplayName,PrimarySmtpAddress | Export-CSV -NoTypeInformation -Path InactiveMailboxes.csv
Configurando a autenticação da Microsoft para um serviço de autenticação

Execute as seguintes etapas no Azure AD para preparar o acesso ao Automate:

  1. Faça login no Portal do Microsoft Azure em https://portal.azure.com/

  2. Abra o recurso Diretório Ativo do Azure

  3. Selecione o painel Registros de aplicativos

  4. Crie um Novo registro

  5. Defina o nome do aplicativo como Automatizar, os tipos de conta com suporte como Contas apenas neste diretório organizacional e o URI de redirecionamento como Rede https://automate.example.com/api/v1/users/oidcResponse, onde automate.example.com corresponde ao nome do servidor no qual o Automate está implantado

  6. Registre o aplicativo

  7. No painel Visão geral, observe o ID do diretório (locatário)

  8. Observe o ID do aplicativo (cliente)

  9. No painel,, crie um Novo segredo do cliente

  10. Defina a descrição secreta para Automatizar e a expiração para Nunca

  11. Anote o valor secreto do cliente

  12. Abra o Permissões de API painel

  13. Adicione uma permissão do Microsoft Graph. Na seção select, selecione a permissão User.Read

  14. Opcionalmente, para permitir a consulta de fotos de perfil de usuário e sincronizar usuários, adicione Permissão do aplicativo → Usuário.Ler.Todos.

  15. Opcionalmente, para permitir o gerenciamento do Microsoft Purview, adicione as seguintes permissões adicionais:

    1. Permissão delegada → eDiscovery.ReadWrite.All.

    2. Permissão delegada → Diretório.Leitura.Tudo.

    3. Permissão delegada → Sites.Leia.Tudo.

    4. Permissão do aplicativo → Equipe.ReadBasic.All. Se isso não for concedido, o Automate não poderá listar as equipes às quais um usuário está associado e não é um membro direto.

    5. Permissão do aplicativo → Diretório.Leitura.Tudo.

    6. Permissão do aplicativo → Sites.Leia.Tudo. Esta permissão é opcional. Se não for concedida, o Automate tentará listar os sites do SharePoint nas organizações com a permissão Delegada de um usuário conectado ao Purview Third-Party Service.

  16. Opcionalmente, para permitir que o SMTP autentique e envie e-mails, adicione a seguinte permissão adicional:

    1. Permissão delegada → Enviar.Correio.

  17. Opcionalmente, para permitir o download de exportações do Microsoft Purview, execute as seguintes ações:

    1. Faça logon no Azure AD com PowerShell com o seguinte comando: Connect-Graph -Scopes "Application.ReadWrite.All"

    2. Crie uma entidade de serviço para o aplicativo MicrosoftPurviewEDiscovery executando o seguinte comando do PowerShell: New-MgServicePrincipal -AppId b26e684c-5068-4120-a679-64a5d2c909d9

    3. Adicione uma nova permissão: APIs que minha organização usa → MicrosoftPurviewEDDiscovery → Permissão delegada → eDiscovery.Baixar.Leia

  18. Nas permissões da API, Conceder o consentimento do administrador

  19. Opcionalmente, para permitir o login no Power BI com uma conta da Microsoft, abra o painel Expor uma API e . Adicionar um escopo com as seguintes configurações:

    1. URI de ID de aplicativo: where, em que automate.example.com corresponde ao nome do servidor no qual o Automate está implantado

    2. Nome do escopo: user_impersonation

    3. Quem pode consentir?: Administradores e usuários

    4. Nome de exibição de consentimento do administrador: Roubar a identidade do usuário

    5. Descrição de consentimento do administrador: permite que o aplicativo acesse o Automate em nome do usuário

    6. Nome de exibição de consentimento do usuário: Roubar a identidade do usuário

    7. Descrição de consentimento do usuário: permite que o aplicativo acesse o Automate em nome do usuário

Todos os usuários que estão definidos no Azure AD poderão fazer logon no Automatizar. O nível de acesso de cada usuário é determinado pelas políticas de segurança definidas na página da Web Automatizar, na guia Configurações.

Para realizar coletas do Microsoft Purview, é necessária uma conta de usuário com a função de eDiscovery Manager.

6.3.7. Links de logon único

Os usuários dos serviços gerenciados e LDAP podem fazer logon no Automate com o uso de links de logon único (SSO). Um link SSO só pode ser usado uma vez e é válido por um período de tempo limitado ou até que o Automate seja encerrado. Se ativado, os usuários receberão o link SSO em todas as comunicações por email recebidas do Automate, para o escopo especificado.

Se um link expirar (o Automate está desligado ou no tempo limite), o usuário será solicitado a receber um novo link atualizado para o e-mail associado. Os links SSO podem ser atualizados desde que o escopo e o serviço de autenticação o permitam.

Os usuários do serviço de Autenticação da Microsoft são redirecionados para a página de autenticação configurada do Azure AD ao usar links SSO.

6.4. Fontes de licença Nuix

A guia Configurações de fontes de licença do Nuix é usada para definir as licenças a serem usadas pelos Nuix Engines gerenciados pelo Automate.

O Automate suporta três tipos de fontes de licença Nuix.

6.4.1. Servidor de Gerenciamento Nuix

Um servidor de gerenciamento Nuix (NMS) é a maneira clássica de atribuir licenças Nuix em um ambiente com vários servidores ou estações de trabalho Nuix.

Para adicionar um novo NMS à configuração Automatizar, use o botão Adicionar + Servidor de Gerenciamento Nuix e forneça as seguintes informações:

  • Nome: um nome definido pelo usuário para atribuir ao NMS.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Filtro: Um filtro de texto para selecionar licenças de um determinado tipo no NMS (opcional). Se um valor de filtro for fornecido, uma licença será selecionada no NMS somente se o nome abreviado, o nome completo ou a descrição da licença contiver text o texto fornecido no filtro, por exemplo, enterprise-workstation. O filtro não diferencia maiúsculas de minúsculas.

  • Nome do servidor: O nome do host ou o endereço IP do NMS.

  • Porta do servidor: A porta na qual o NMS está configurado para escutar, por padrão 27443.

  • Nome do usuário: O nome de usuário do NMS sob o qual o Automate adquirirá licenças.

  • Senha: A senha do nome de usuário acima.

  • Impressões digitais de certificados na lista de permissões: A impressão digital SHA-256 do certificado NMS que deve ser confiável mesmo que o certificado seja autoassinado (opcional).

Por padrão, o NMS usa um certificado autoassinado. Nessa situação, o Automate não pode validar a identificação do NMS e uma Impressão digital de certificado na lista de permissões deve ser fornecida; caso contrário, os mecanismos não poderão adquirir licenças desse NMS.
Automatizar listará a impressão digital do certificado se o nome listado no certificado corresponder ao nome do servidor. Como alternativa, uma impressão digital incorreta do certificado pode ser fornecida temporariamente, por exemplo, para que o Automatize desative a validação do nome e forneça o valor detectado da impressão digital do certificado na mensagem de erro.
O código do PowerShell a seguir pode ser usado para obter a impressão digital do certificado SHA-256 de um servidor, em que 127.0.0.1 é o endereço IP do NMS: 
$ServerName = "127.0.0.1"
$Port = 27443

$Certificate = $null
$TcpClient = New-Object -TypeName System.Net.Sockets.TcpClient
try {

    $TcpClient.Connect($ServerName, $Port)
    $TcpStream = $TcpClient.GetStream()

    $Callback = { param($sender, $cert, $chain, $errors) return $true }

    $SslStream = New-Object -TypeName System.Net.Security.SslStream -ArgumentList @($TcpStream, $true, $Callback)
    try {

        $SslStream.AuthenticateAsClient('')
        $Certificate = $SslStream.RemoteCertificate

    } finally {
        $SslStream.Dispose()
    }

} finally {
$TcpClient.Dispose()
}

if ($Certificate) {
    if ($Certificate -isnot [System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2]) {
        $Certificate = New-Object -TypeName System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2 -ArgumentList $Certificate
    }
    Write-Output $Certificate.GetCertHashString("SHA-256")
}

Fonte: https://gist.github.com/jstangroome/5945820

6.4.2. Servidor de licenças em nuvem

Um CLS (Cloud License Server) é um serviço em nuvem gerenciado pelo Nuix que pode ser usado para adquirir licenças.

Para adicionar um novo CLS à configuração Automatizar, use o botão Adicionar + Servidor de licenças em nuvem e forneça as seguintes informações:

  • Nome: um nome definido pelo usuário para atribuir ao CLS.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Filtro: Um filtro de texto para selecionar licenças de um determinado tipo no CLS (opcional). Se um valor de filtro for fornecido, uma licença será selecionada no CLS apenas se o nome abreviado, o nome completo ou a descrição da licença contiver text o texto fornecido no filtro, por exemplo, enterprise-workstation. O filtro não diferencia maiúsculas de minúsculas.

  • Nome do usuário: o nome de usuário da conta CLS sob a qual o Automate adquirirá licenças.

  • Senha: A senha do nome de usuário acima.

6.4.3. Nuix Dongle

Um Nuix Dongle é um dispositivo USB físico que armazena licenças Nuix e geralmente é usado ao usar o Nuix Workstation ou o Nuix Engine em um único servidor ou estação de trabalho.

Para adicionar um novo Nuix Dongle à configuração Automatizar, use o botão Adicionar + Nuix Dongle e forneça as seguintes informações:

  • Nome: um nome definido pelo usuário para atribuir ao dongle.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Filtro: Um filtro de texto para selecionar licenças de um determinado tipo no Nuix Dongle (opcional).

O Nuix Dongle deve estar conectado ao servidor do mecanismo que o está usando.

6.5. Servidores de mecanismo

A guia Configurações dos servidores do mecanismo pode ser usada para definir os servidores que hospedarão os mecanismos.

Antes de adicionar um servidor de mecanismo à configuração do Automatizar, o componente do servidor de automação deve ser implantado e configurado no servidor em questão. Consulte Automatizar para obter detalhes sobre como instalar e configurar os Servidores do Mecanismo.

Para adicionar um novo servidor de mecanismo à configuração Automatizar, use o botão Adicionar + Servidor do mecanismo e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir ao Engine Server.

  • URL: o URL que pode ser usado para acessar o servidor, por exemplo https://localhost:444

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Impressões digitais de certificados na lista de permissões: a impressão digital SHA-256 do certificado do Servidor do Mecanismo que deve ser confiável , mesmo que o certificado seja autoassinado (opcional).

Por padrão, o Engine Server usa um certificado autoassinado. Nessa situação, o Automate não consegue validar a identidade do Engine Server e um Whitelisted Certificate Fingerprint deve ser fornecido.
Automatizar listará a impressão digital do certificado se o nome listado no certificado corresponder ao nome do servidor. Como alternativa, uma impressão digital incorreta do certificado pode ser fornecida temporariamente, por exemplo, para que o Automatize desative a validação do nome e forneça o valor detectado da impressão digital do certificado na mensagem de erro.

6.6. Motores

A guia Configurações do mecanismo pode ser usada para definir as instâncias do mecanismo que executarão os trabalhos. Um mecanismo pode executar apenas um trabalho de automação por vez. Para executar vários trabalhos ao mesmo tempo, crie vários mecanismos em um ou mais servidores de mecanismo, com base nos recursos de hardware disponíveis.

Para adicionar um novo mecanismo à configuração Automatizar, use o botão Adicionar + Motor e forneça as seguintes informações:

  • Nome: um nome definido pelo usuário para atribuir ao mecanismo.

  • Servidor: O servidor do mecanismo no qual esse mecanismo será executado.

  • Modo de Execução: O modo em que o motor será executado.

    • Automatizar: O Engine executa apenas fluxos de trabalho nativos e não consome uma licença Nuix. Esses são fluxos de trabalho que usam apenas operações nativas do Automate, como operações de configuração e comandos externos.

    • Nota: O mecanismo executa fluxos de trabalho Nuix e nativos. O mecanismo apenas consome uma licença Nuix ao executar fluxos de trabalho Nuix.

O modo Automatizar requer uma edição de licença Automate Premium.

  • Fonte de Licença Nuix: a fonte da qual este mecanismo adquirirá licenças.

  • Perfil de execução de inicialização: O Perfil de Execução usado para inicializar o Engine.

  • Prioridade: A prioridade deste mecanismo em pools de recursos. Quando um trabalho é iniciado, ele é atribuído ao primeiro Engine disponível (ou seja, não executando outro trabalho) com a prioridade mais alta desse pool de recursos.

Quando um pool de recursos contém motores nativos e Nuix disponíveis e um trabalho não exige uma licença Nuix, o trabalho é atribuído ao motor nativo com a prioridade mais alta, independentemente da prioridade dos motores Nuix.

  • Trabalhadores-alvo: o número de trabalhadores da Nuix que tentam adquirir uma licença, se disponível.

  • Meus trabalhadores: O número mínimo de trabalhadores da Nuix para os quais adquirir uma licença. Se o número de trabalhadores disponíveis na fonte de licença Nuix for menor que esse valor, o mecanismo não será inicializado e permanecerá em um estado de erro até que eles se tornem disponíveis.

6.7. Pools de Recursos

A guia de configurações Pools de recursos pode ser usada para agrupar mecanismos. Os trabalhos são atribuídos a pools de recursos e executados no primeiro mecanismo disponível com a maior prioridade do pool de recursos.

O Automate suporta pools de recursos locais ou baseados em nuvem (AWS e Azure).

6.7.1. Pool de Recursos Locais

Um Pool de Recursos Locais agrupa Mecanismos gerenciados manualmente e geralmente executados em servidores locais.

Além disso, os Remote Engines podem ser configurados para juntar Jobs em execução no Resource Pool, permitindo a distribuição de carga de um único Job entre vários Engines.

Os mecanismos remotos só são inicializados quando um trabalho está executando uma operação que requer trabalhadores, por exemplo Adicionar evidência, OCR ou exportação legal. Após a conclusão da operação que requer trabalhadores, os Mecanismos remotos são desativados e ficam disponíveis para ingressar em outros trabalhos em execução no mesmo pool de recursos.

O recurso Remote Engines usa o mecanismo Nuix Worker Broker e Agent. Um Worker Broker é configurado para cada Engine principal executando um trabalho, usando o endereço IP padrão desse servidor. Caso o Engine Server tenha várias interfaces de rede, o endereço IP e o intervalo de portas a serem usados para os Worker Brokers podem ser especificados no arquivo de configuração do Engine Server (consulte Automatizar Guia de instalação para obter detalhes).

Para adicionar um novo pool de recursos locais à configuração Automatizar, use o botão Adicionar + Pool de Recursos Locais e forneça as seguintes informações:

  • Nome: um nome definido pelo usuário para atribuir ao pool de recursos.

  • Nota: O estado do pool de recursos. Um pool de recursos locais inativo não iniciará novos trabalhos.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Motores: A lista de mecanismos que fazem parte do pool de recursos e que executam trabalhos.

  • Trabalhadores remotos: A lista de mecanismos que ingressarão em trabalhos como trabalhadores remotos.

Um mecanismo pode fazer parte de vários pools de recursos.

6.7.2. Pool de recursos da AWS

Um pool de recursos da AWS gerencia e executa automaticamente servidores e mecanismos de mecanismo no ambiente de nuvem da Amazon AWS.

Antes de adicionar um pool de recursos da AWS à configuração Automatizar, o ambiente da AWS precisa ser configurado com um ou vários Instâncias EC2 ou um Modelo de Lançamento do EC2, usando as seguintes etapas:

  1. Crie uma nova instância do EC2

  2. Implante e configure o Automate Engine Server de acordo com o Automate Guia de instalação, de maneira semelhante a uma implantação local.

  3. Valide a implantação adicionando manualmente um Engine Server com a URL da instância de nuvem na porta 443 e, em seguida, adicionando um Engine nesse servidor.

  4. Resolva qualquer certificado eventual e problemas de fonte de licença Nuix.

  5. Remova o mecanismo e o servidor do mecanismo adicionados manualmente correspondentes à instância da nuvem.

  6. Para executar trabalhos automatizados apenas nesta instância, anote o ID da instância e pule as etapas restantes. Opcionalmente, a instância do EC2 pode ser encerrada.

  7. Para executar trabalhos automatizados em instâncias criadas dinamicamente pelo EC2, crie um modelo de inicialização do EC2 a partir da instância do EC2 configurada anteriormente. Para obter mais informações sobre os modelos de inicialização, consulte https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/LaunchTemplates.html

Quando o Automate está iniciando uma tarefa atribuída a um pool de recursos da AWS usando um modelo de inicialização, ele primeiro procura por instâncias ociosas do EC2 iniciadas com o modelo de inicialização. Se uma instância do EC2 for encontrada, o trabalho será atribuído a ela. Caso contrário, se o número de instâncias ativas do EC2 não exceder o valor Máximo de instâncias simultâneas, uma nova instância do EC2 será gerada e atribuída à tarefa.

Para adicionar um novo pool de recursos da AWS à configuração Automatizar, use o botão Adicionar + Pool de recursos da AWS e forneça as seguintes informações:

  • Nome: um nome definido pelo usuário para atribuir ao pool de recursos.

  • Nota: O estado do pool de recursos. Um pool de recursos da AWS inativo não iniciará novos trabalhos e não gerenciará o estado das instâncias do EC2 (ou seja, não encerrará ou encerrará a instância após a conclusão da tarefa em execução, se aplicável).

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Nota: A chave de acesso da conta que será usada para conectar-se à AWS. Para obter detalhes sobre como obter uma chave de acesso, consulte https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-access-key

  • Chave secreta: A chave secreta para a chave de acesso acima.

  • Região: a região da AWS na qual a instância do EC2 ou o modelo de inicialização foi criado.

  • Motores: As configurações usadas para gerenciar as instâncias que executam o Trabalho:

    • Fonte de Licença Nuix: a fonte de licença Nuix da qual a Engines adquirirá licenças.

    • Trabalhadores-alvo: o número de trabalhadores da Nuix que tentam adquirir uma licença, se disponível.

    • Meus trabalhadores: O número mínimo de trabalhadores da Nuix para os quais adquirir uma licença. Se o número de trabalhadores disponíveis na fonte de licença Nuix for menor que esse valor, o mecanismo não será inicializado e permanecerá em um estado de erro até que o número mínimo de trabalhadores Nuix esteja disponível.

    • Ação ociosa da instância: A ação a ser executada na instância do EC2 quando um trabalho é concluído e nenhum outro trabalho do Backlog é atribuído à instância.

    • Forçar ação ociosa: Essa configuração forçará uma instância do EC2 a parar ou encerrar quando um trabalho terminar, mesmo que outros trabalhos do Backlog estejam atribuídos para execução na instância.

    • Nota: O mecanismo usado para encontrar as instâncias do EC2 que o Automate gerenciará.

    • ID do modelo de inicialização: Gera dinamicamente instâncias EC2.

      • ID do modelo de inicialização: O ID do modelo de lançamento que será usado para gerar novas instâncias.

      • Instâncias simultâneas máximas: o número máximo de instâncias do EC2 em execução ao mesmo tempo usando o modelo de inicialização.

    • IDs da instância: Encontre instâncias EC2 por IDs.

      • IDs da instância: Os IDs das instâncias EC2 pré-existentes e configuradas para gerenciar.

    • Marcações: Encontre instâncias EC2 por tags.

      • Nome da tag: O nome da tag no EC2.

      • Valor da tag: O valor da tag em EC2.

  • Trabalhadores remotos: As configurações usadas para gerenciar as instâncias que executam os trabalhos que são unidos aos trabalhos. São semelhantes às configurações Motores. Além disso, as seguintes configurações estão disponíveis:

    • Não acione a ação ociosa antes do primeiro trabalho: Esta configuração impedirá que o Automatize pare ou exclua instâncias de trabalhador remoto antes que um trabalho seja executado no pool de recursos.

    • Não acione ação ociosa para operações de não trabalho: Esta configuração impedirá que o Automatize pare ou exclua Instâncias de trabalhador remoto enquanto um trabalho está sendo executado no pool de recursos, mesmo se o trabalho não exigir trabalhadores remotos no momento.

  • Impressões digitais de certificados na lista de permissões: a impressão digital SHA-256 do certificado do Servidor do Mecanismo que deve ser confiável , mesmo que o certificado seja autoassinado (opcional).

Selecionar a ação inativa excluirá permanentemente a instância do EC2.
Uma instância pode ser usada como principal Motor ou para Trabalhadores remotos, mas não para ambas as funções ao mesmo tempo.

6.7.3. Pool de Recursos do Azure

Um pool de recursos do Azure gerencia automaticamente os servidores e mecanismos de mecanismo no ambiente de nuvem do Microsoft Azure.

Antes de adicionar um Pool de Recursos do Azure à configuração Automatizar, o ambiente do Azure precisa ser configurado com uma ou várias máquinas virtuais (VMs), usando as seguintes etapas:

  1. Crie uma nova VM

  2. Implante e configure o Automate Engine Server de acordo com o Automate Guia de instalação, de maneira semelhante a uma implantação local.

  3. Valide a implantação adicionando manualmente um Engine Server com a URL da VM na porta 443 e, em seguida, adicionando um Engine nesse servidor.

  4. Resolva qualquer certificado eventual e problemas de fonte de licença Nuix.

  5. Remova o mecanismo adicionado manualmente e o servidor do mecanismo correspondente à VM em nuvem.

  6. Opcionalmente, a VM pode ser desligada.

  7. Registrar Automatizar no Azure AD usando a Azure Command-Line Interface (CLI), executando o seguinte comando :

az ad sp create-for-rbac --name NuixAutomate --role "Contributor" --scope "/subscriptions/11111111-1111-1111-1111-111111111111"

onde 11111111-1111-1111-1111-111111111111 é a ID da assinatura do Azure.

  1. Anote os valores appId, password e returned retornados pelo com`tenant`o acima.

Para adicionar um novo Pool de Recursos do Azure à configuração Automatizar, use o botão Adicionar + Pool de Recursos do Azure e forneça as seguintes informações:

  • Nome: um nome definido pelo usuário para atribuir ao pool de recursos.

  • Nota: O estado do pool de recursos. Um pool de recursos do Azure inativo não iniciará nenhum novo trabalho e não gerenciará o estado das VMs (ou seja, não desligará ou encerrará a VM após a conclusão do trabalho em execução, se aplicável).

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Ambiente: O ambiente comercial ou governamental do Azure.

  • Inquilino: o obtained valor obtido us`tenant`o a CLI do Azure.

  • Chave: o obtained valor obtido us`password`o a CLI do Azure.

  • ID da aplicação: o obtained valor obtido us`appId`o a CLI do Azure.

  • ID de Inscrição: a assinatura do Azure à qual se conectar, se a conta fornecida tiver acesso a várias assinaturas do Azure (opcional).

  • Motores: As configurações usadas para gerenciar as instâncias que executam o Trabalho:

    • Fonte de Licença Nuix: a fonte de licença Nuix da qual a Engines adquirirá licenças.

    • Trabalhadores-alvo: o número de trabalhadores da Nuix que tentam adquirir uma licença, se disponível.

    • Meus trabalhadores: O número mínimo de trabalhadores da Nuix para os quais adquirir uma licença. Se o número de trabalhadores disponíveis na fonte de licença Nuix for menor que esse valor, o mecanismo não será inicializado e permanecerá em um estado de erro até que o número mínimo de trabalhadores Nuix esteja disponível.

    • Ação ociosa da instância: A ação a ser executada na VM quando um Trabalho é concluído e nenhum outro Trabalho do Backlog é atribuído à VM.

    • Forçar ação ociosa: Esta configuração forçará a VM a parar ou encerrar quando um trabalho for concluído, mesmo se outros trabalhos do backlog forem atribuídos para execução na instância.

    • Nota: O mecanismo usado para encontrar as VMs do Azure que o Automatizar irá gerenciar.

    • Nomes de VM: Encontre VMs do Azure por nome

      • Nomes de VM: Os nomes das VMs do Azure pré-existentes e configuradas para gerenciar.

    • Imagem de VM personalizada: Gerar VMs do Azure dinamicamente.

      • Região: A região do Azure para gerar a VM.

      • ID do grupo de recursos: O ID / nome do Grupo de Recursos do Azure para gerar a VM.

      • Nome da rede: O nome de uma rede Azure pré-existente para associar a VM.

      • Nome da sub-rede da rede: O nome de uma sub-rede de rede pré-existente do Azure para associar a VM, por exemplo default.

      • ID de imagem de VM personalizada: A ID / nome da imagem personalizada do Azure a ser usada para gerar a VM. Ao criar uma imagem personalizada, primeiro generalize a VM original a partir da qual a imagem foi criada.

      • Instâncias simultâneas máximas: O número máximo de VMs do Azure em execução ao mesmo tempo usando a imagem de VM personalizada.

      • Nome de usuário VM personalizado: O nome de usuário do administrador a ser definido na VM.

      • Senha de VM personalizada: A senha do administrador a ser definida na VM.

      • Tipo de VM: Crie a VM como Local ou Sob demanda.

      • Tamanho VM: As características de tamanho da VM no Azure.

      • Tamanho do disco: O tamanho do disco do sistema operacional em GB.

    • Marcações: Encontre VMs do Azure por marcas.

      • Nome da tag: O nome da tag no Azure.

      • Valor da tag: O valor da tag no Azure.

  • Trabalhadores remotos: As configurações usadas para gerenciar as instâncias que executam os trabalhos que são unidos aos trabalhos. São semelhantes às configurações Motores. Além disso, as seguintes configurações estão disponíveis:

    • Não acione a ação ociosa antes do primeiro trabalho: Esta configuração impedirá que o Automatize pare ou exclua instâncias de trabalhador remoto antes que um trabalho seja executado no pool de recursos.

    • Não acione ação ociosa para operações não relacionadas ao trabalhador: Esta configuração impedirá que o Automatize pare ou exclua Instâncias de trabalhador remoto enquanto um trabalho está sendo executado no pool de recursos, mesmo se o trabalho não exigir trabalhadores remotos no momento.

  • Impressões digitais de certificados na lista de permissões: a impressão digital SHA-256 do certificado do Servidor do Mecanismo que deve ser confiável , mesmo que o certificado seja autoassinado (opcional).

Selecionar a ação ociosa Excluir excluirá permanentemente a VM do Azure, seu disco do sistema operacional e a interface de rede associada.

6.8. Regras de notificação

A guia Configurações de regras de notificação pode ser usada para definir regras que acionam notificações quando determinados eventos ocorrem, por exemplo, um trabalho em fila de espera. As regras de notificação são adicionadas aos perfis de execução que, por sua vez, são atribuídos aos trabalhos.

Para que as notificações sejam enviadas, a Regra de Notificação deve ser adicionada ao Perfil de Execução usado pelo Trabalho.

As notificações podem ser enviadas por e-mail usando um Regra de notificação por email ou através de plataformas de colaboração, como Microsoft Teams, Slack ou Discord, usando Regra de notificação do Webhook.

O botão Regra de Teste e a opção suspensa Teste podem ser usados para testar as configurações da regra de notificação e enviarão uma mensagem de teste.

6.8.1. Regra de notificação por email

Uma regra de notificação por email enviará um email quando a regra for acionada.

Para adicionar uma nova regra de notificação por email, use o botão Adicionar + Regra de notificação por email e forneça as seguintes informações:

  • Nome: um nome definido pelo usuário para atribuir à regra.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Servidor SMTP: O endereço IP ou o nome do servidor SMTP.

  • Porta SMTP: A porta do servidor SMTP, normalmente 25 para acesso não autenticado e 465, ou 587, para access acesso autenticado.

  • Autenticação SMTP: Se marcado, o Automate se autentica no servidor SMTP com a conta fornecida.

  • Nome de usuário SMTP: o nome de usuário para autenticação no servidor SMTP com.

  • Senha SMTP: A senha do nome de usuário acima.

  • Nota: Se marcado, o acesso ao servidor SMTP será criptografado por TLS. Caso contrário, o acesso ao servidor SMTP estará em texto não criptografado.

  • Nota: Se marcado, os emails serão enviados como HTML com formatação. Caso contrário, os e-mails serão enviados em formato de texto.

  • De: o endereço de e-mail a partir do qual enviar o e-mail.

  • Para: o endereço de email para o qual enviar o email.

  • CC: O endereço de e-mail para CC no e-mail.

  • Gatilhos: os eventos para os quais disparar a regra de notificação.

Os endereços Para e CC podem conter um único endereço de email ou vários endereços separados por ponto e vírgula, por exemplo, jsmith@example.com; fmatters@example.com. Eles também podem usar o parâmetro {job_submitted_by}. Outros parâmetros não podem ser usados.
Em relação aos endereços Para e CC, se os nomes de usuário Automatizar não forem endereços de email completos, por exemplo, jsmith, acrescente o nome do domínio de email respectivo como um sufixo ao parâmetro {job_submitted_by}. Por exemplo, {job_submitted_by}@example.com.

6.8.2. Regra de notificação do Webhook

Uma regra de notificação do Webhook enviará uma mensagem para o Microsoft Teams, Slack ou Discord quando a regra for acionada.

Para adicionar uma nova regra de Webhook, use o botão Adicionar + Regra de notificação do Webhook e forneça as seguintes informações:

  • Nome: um nome definido pelo usuário para atribuir à regra.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Plataforma: a plataforma de colaboração para a qual enviar a notificação.

  • URL do Webhook: o URL do webhook configurado na plataforma de colaboração.

  • Gatilhos: os eventos para os quais disparar a regra de notificação.

Para obter um URL do Microsoft Teams Webhook, consulte https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/platform/webhooks-and-connectors/how-to/add-incoming-webhook
Para obter um URL do Slack Webhook, consulte https://slack.com/intl/en-ch/help/articles/115005265063-Incoming-Webhooks-for-Slack
Para obter um URL do Discord Webhook, consulte https://support.discordapp.com/hc/en-us/articles/228383668-Intro-to-Webhooks

6.9. Bibliotecas de arquivos

A guia de configurações de bibliotecas de arquivos pode ser usada para definir perfis Nuix e arquivos personalizados. Os arquivos na Biblioteca de Arquivos podem ser aplicados a Trabalhos usando um Perfil de Execução ou parâmetros de arquivo.

Para adicionar uma nova Biblioteca de Arquivos, use o botão Adicionar + Biblioteca de arquivos e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir à biblioteca;

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional);

6.9.1. arquivos

Os arquivos em uma biblioteca de arquivos podem ser usados para definir perfis Nuix e arquivos personalizados.

Para adicionar um novo arquivo, selecione uma Biblioteca de arquivos e clique no botão Adicionar + Arquivo dentro do painel Biblioteca de arquivos e forneça as seguintes informações:

  • Nome do arquivo: Um arquivo definido pelo usuário selecionado para upload;

  • Notas: Uma descrição definida pelo usuário para o arquivo (opcional);

Por padrão, o tamanho máximo do arquivo é 10 MB. Para obter mais informações sobre como configurar esse limite, consulte o Configurações de serviço no guia de instalação.

Um arquivo pode ser um dos seguintes tipos:

  • Perfil de Configuração

  • Perfil de Processamento

  • Perfil de produção

  • Perfil OCR

  • Perfil de metadados

  • Perfil de geração de imagem

  • Arquivo customizável

Arquivos personalizados são arquivos definidos pelo usuário que não são perfis do Nuix, por exemplo: .TXT, .tsv.
Ações de arquivo

Para executar uma ação em um Arquivo, abra o Painel da Biblioteca de Arquivos clicando na linha da Biblioteca de Arquivos correspondente e, em seguida, abra a Visualização de Arquivos clicando na linha do Arquivo correspondente e, a seguir, clique no botão dropdown à direita do nome do Arquivo.

As seguintes ações podem ser executadas em arquivos:

  • Atualizar: Permite que um usuário atualize o arquivo.

Ao atualizar um arquivo, o tipo do arquivo não pode ser alterado. Isso também significa que, uma vez que um arquivo personalizado é definido, a extensão do arquivo personalizado não pode ser alterada, apenas o conteúdo do arquivo pode ser atualizado.

  • Excluir: Exclui o arquivo.

Se um arquivo estiver sendo usado por um perfil de execução, o usuário não poderá excluir o arquivo até que ele seja removido do perfil de execução.

  • Baixar: Baixe uma cópia do arquivo;

6.10. Perfis de execução

A guia Configurações de perfis de execução pode ser usada para definir as configurações do sistema do mecanismo, como memória e credenciais, bem como parâmetros adicionais a serem aplicados à execução de tarefas.

Um trabalho exige que um perfil de execução seja executado.

Para adicionar um novo perfil de execução, use o botão Adicionar + Perfil de Execução e forneça as seguintes informações:

  • Nome: um nome definido pelo usuário para atribuir ao perfil.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Nome do usuário: A conta do usuário para executar o mecanismo em (opcional). Se um nome de usuário não for fornecido, o mecanismo funcionará na mesma conta que o serviço do servidor do mecanismo.

  • Senha: A senha do nome de usuário acima.

O recurso Nome de usuário e senha está disponível apenas nas plataformas Microsoft Windows. O nome de usuário pode ser fornecido no formato domain\username ou nome de usuário @ domínio.
Ao especificar um Nome de usuário no perfil de execução, o usuário em questão deve ter o direito de cada servidor no qual o perfil de execução é usado. Por padrão, as contas administrativas NÃO têm esse direito. Isso pode ser configurado us*Faça logon como serviço*o uma Diretiva de Grupo (consulte https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/security-policy-settings/log-on-as-a-service), ou manualmente no console de gerenciamento de serviços, configur*Faça logon como serviço*o um serviço para ser executado na conta especificada.

  • Parâmetros da linha de comando: Os parâmetros da linha de comando a serem aplicados ao mecanismo (opcional). Esses parâmetros da linha de comando funcionam como os parâmetros que podem ser fornecidos em um arquivo em lotes ao executar o Nuix Workstation. Por exemplo, eles podem ser usados para predefinir a memória disponível para o mecanismo e os trabalhadores e para especificar a pasta de log dos trabalhadores.

Além disso, existem os seguintes parâmetros de linha de comando específicos do Automate:

  • Nota: Desative o requisito para usar AdoptOpenJDK com Nuix Engine 9.0 e superior

  • -Dautomate.discover.log=C:\Temp\discover.log: Envie o registro GraphQL completo usado na comunicação com o Nuix Discover para o arquivo de registro especificado.

    • Pasta de registro: a pasta para onde redirecionar os logs do mecanismo.

Para redirecionar todos os logs relacionados à execução de um trabalho, forneça o local do log no Pasta de registro e também como um parâmetro de linha de comando, por exemplo, -Dnuix.logdir=C:\Temp\logs.

  • Pasta de instalação do Nuix Engine: a pasta em que uma versão diferente do Nuix Engine é implantada (opcional).

A opção can pode ser usada para executar tarefas nos casos do Nuix criados com uma versão diferente do Nuix Engine ou da Nuix Workstation, sem a necessidade de migrar os casos para a versão mais recente do Nuix.
Os campos Parâmetros da linha de comando, Pasta de registro e Pasta de instalação do Nuix Engine suportam parâmetros de avaliação ao enviar um trabalho. Ou seja, quando um trabalho é enviado com um Perfil de Execução que possui parâmetros em qualquer um desses campos, o Parâmetros de fluxo de trabalho deve conter os parâmetros ou o fluxo de trabalho. Se o fluxo de trabalho ou o Perfil de Execução não contiver o parâmetro necessário, o usuário não poderá enviar um trabalho com o Perfil de Execução.

  • Pasta de instalação Java: A pasta onde uma versão diferente do Java é implantada (opcional).

A versão 8.x e inferior do mecanismo só é compatível com o Java versão 8. A versão 9.0 e superior do mecanismo só é compatível com o Java versão 11. Ao especificar um Nuix Engine no Perfil de Execução, especifique também o local de uma instalação do Java que seja compatível com a versão do Nuix Engine em questão.

  • Parâmetros de fluxo de trabalho: Parâmetros e valores adicionais para adicionar aos já definidos no Workflow (opcional), para mais informações sobre os parâmetros do Workflow consulte Workflow Parameters

A opção can pode ser usada, por exemplo, para definir o local em que um script deve gravar um arquivo de saída. Esse local pode mudar dependendo do ambiente em que a tarefa é executada e pode ser capturado us*Parâmetros de fluxo de trabalho*o um Parâmetro de fluxo de trabalho de perfil de execução.

  • Regras de notificação: A lista de regras que se aplicam ao perfil de execução (opcional).

  • Configurações de progresso: Habilita a atualização automática dos pesos da operação quando um Job termina com sucesso. Os pesos da operação são calculados com base no tempo que cada operação levou para ser concluída em comparação com o tempo total de execução do Job. Ao atualizar os pesos da operação, os valores obtidos da última execução são ponderados em relação à configuração definida nesta seção.

Um peso de última execução bem-sucedida de 0% manterá os pesos da operação inalterados e uma configuração de 100% atualizará os pesos da operação inteiramente a partir da última execução.
Os pesos da operação são atualizados somente se o fluxo de trabalho não mudar desde o momento em que o trabalho foi enviado e a última execução bem-sucedida. As atualizações são executadas somente para trabalhos que não inserem/anexam operações dinamicamente.

  • Configurações de tempo limite: O progresso mínimo que cada operação e o Job devem fazer, respectivamente, no tempo alocado, caso contrário o Job é abortado, ou a operação atual é pulada se foi configurada como pulável.

  • Perfis Nuix: Lista de Perfis Nuix selecionados nas Bibliotecas de Arquivos para adicionar ao caso Nuix.

O Perfis Nuix armazenará os perfis no caso sob o tipo de perfil, por exemplo, se um perfil de metadados foi adicionado, o perfil seria encontrado na pasta do caso sob o caminho \Stores\User Data\Metadata Profiles\.

  • Arquivos Adicionais: Lista adicional de parâmetros mapeados para Arquivos da Biblioteca de Arquivos que serão adicionados ao caso Nuix ao executar um trabalho.

Todos os parâmetros dentro do Arquivos Adicionais conterão o sufixo _file. Os arquivos criados a partir desses parâmetros podem ser encontrados no caso Nuix no caminho \Stores\Workflow\Files\.

6.11. Pools de clientes

A guia de configurações Pools de clientes pode ser usada para agrupar clientes em diferentes pools, por exemplo, com base em localizações geográficas ou na equipe responsável por cada cliente.

Para adicionar um novo pool de clientes, use o botão Adicionar + Cliente e forneça as seguintes informações:

  • Nome: um nome definido pelo usuário para atribuir ao pool.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Nota: A lista de clientes que fazem parte do pool. Um cliente pode pertencer a um, vários ou nenhum pool de clientes.

Os pools de clientes podem criar parâmetros de fluxo de trabalho para adicionar aos parâmetros já definidos em um fluxo de trabalho. Para ver mais informações sobre os parâmetros do fluxo de trabalho, consulte Workflow Parameters

6.12. Serviços terceirizados

A guia Configurações de serviços de terceiros é usada para definir e autenticar os serviços de terceiros que podem ser usados ​​em trabalhos.

Os serviços devem ser autenticados por um usuário antes de poderem ser usados. Os usuários podem autenticar um serviço usando a opção de menu Entrar no painel de serviço ou com um prompt durante o envio do trabalho. O serviço será executado sob o usuário que o autenticou.

Os serviços podem ser autenticados em um escopo Serviço ou em um escopo Usuário. O escopo Serviço autentica o serviço para todos os usuários, enquanto o escopo Usuário autentica o serviço apenas para o usuário atual.

Para serviços que usam o escopo Usuário, a credencial do usuário que enviou o trabalho será usada para o serviço de terceiros. Para Agendamentos, será usada a credencial do usuário que modificou o Agendamento pela última vez.

6.12.1. Serviços de descoberta Nuix

O serviço Nuix Discover é usado para configurar e autenticar no Nuix Discover.

Para adicionar um novo serviço Nuix Discover, use o botão Adicionar
serviço Nuix Discover e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir o serviço.

  • Ativo: O estado do serviço. Se o serviço estiver inativo, ele não poderá ser usado.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Disponível por padrão para todos os trabalhos: Selecione se o serviço deve ser configurado por padrão como parâmetro para todos os Jobs.

  • Escopo: O escopo de autenticação:

    • Serviço: Faça login como serviço e disponibilize a conexão para todos os usuários com permissões para o serviço.

    • Usuário: Faça login como usuário. Cada usuário precisará fazer login.

  • Método: O método de autenticação:

    • Chave API: A chave API do nome de usuário para conexão. Esta chave pode ser obtida na página de administração de usuários do Nuix Discover → Usuários → nome do usuário → Acesso à API.

  • Nome de servidor: O nome do host do serviço, por exemplo ringtail.us.nuix.com

  • Impressões digitais de certificados na lista de permissões: A impressão digital SHA-256 do certificado do servidor que deve ser confiável mesmo se o certificado for autoassinado (opcional).

6.12.2. Serviços Nuix Enrich

O Nuix Enrich é usado para configurar e autenticar no Enrich.

Para adicionar um novo serviço Nuix Enrich, use o botão Adicionar + Serviço Nuix Enrich e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir o serviço.

  • Ativo: O estado do serviço. Se o serviço estiver inativo, ele não poderá ser usado.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Disponível por padrão para todos os trabalhos: Selecione se o serviço deve ser configurado por padrão como parâmetro para todos os Jobs.

  • Escopo: O escopo de autenticação:

    • Serviço: Faça login como serviço e disponibilize a conexão para todos os usuários com permissões para o serviço.

    • Usuário: Faça login como usuário. Cada usuário precisará fazer login.

  • Método: O método de autenticação:

    • Chave API: A chave API do nome de usuário para se conectar.

  • URL: A URL do serviço, por exemplo https://enrich.us.nuix.com

  • URL da API de feeds: Opcionalmente, a URL do serviço API de feeds, por exemplo https://enrich.us.nuix.com:14410

  • Impressões digitais de certificados na lista de permissões: A impressão digital SHA-256 do certificado do servidor que deve ser confiável mesmo se o certificado for autoassinado (opcional).

6.12.3. Serviços de investigação Nuix

O Nuix Investigate é usado para configurar e autenticar no Nuix Investigate.

Para adicionar um novo serviço Nuix Investigate, use o botão Adicionar
Serviço de Investigação Nuix e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir o serviço.

  • Ativo: O estado do serviço. Se o serviço estiver inativo, ele não poderá ser usado.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Disponível por padrão para todos os trabalhos: Selecione se o serviço deve ser configurado por padrão como parâmetro para todos os Jobs.

  • Escopo: O escopo de autenticação:

    • Serviço: Faça login como serviço e disponibilize a conexão para todos os usuários com permissões para o serviço.

    • Usuário: Faça login como usuário. Cada usuário precisará fazer login.

  • Método: O método de autenticação:

    • OIDC (credenciais do cliente): Use o fluxo de autenticação de credenciais de cliente OIDC.

    • Serviço: o serviço OIDC a ser usado para autenticação.

  • URL: A URL do serviço, por exemplo https://investigate.us.nuix.com

  • Impressões digitais de certificados na lista de permissões: A impressão digital SHA-256 do certificado do servidor que deve ser confiável mesmo se o certificado for autoassinado (opcional).

6.12.4. Serviço Microsoft Purview

O Serviço Microsoft Purview é usado para configurar e autenticar o Microsoft Purview.

Os serviços Microsoft Purview requerem usuários com a função eDiscovery Manager.

Para adicionar um novo serviço Microsoft Purview, use o botão Adicionar
Serviço Microsoft Purview e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir o serviço.

  • Ativo: O estado do serviço. Se o serviço estiver inativo, ele não poderá ser usado.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Disponível por padrão para todos os trabalhos: Selecione se o serviço deve ser configurado por padrão como parâmetro para todos os Jobs.

  • Escopo: O escopo de autenticação:

    • Serviço: Faça login como serviço e disponibilize a conexão para todos os usuários com permissões para o serviço.

    • Usuário: Faça login como usuário. Cada usuário precisará fazer login.

  • Método: O método de autenticação:

    • OIDC (Código de Autorização): Uma janela pop-up redirecionará os usuários para a página de login para autenticação.

  • Serviço: O serviço de autenticação da Microsoft a ser usado para autenticação (consulte Configuring Microsoft as an Authentication Service).

  • Usar o download do proxy Purview: Selecione se deseja habilitar o uso do aplicativo MicrosoftPurviewEDiscovery para realizar downloads do Purview (consulte https://learn.microsoft.com/en-us/purview/ediscovery-premium-get-started#step-4-verify-that -required-ediscovery-apps-are-enabled).

  • Impressões digitais de certificados na lista de permissões: A impressão digital SHA-256 do certificado do servidor que deve ser confiável mesmo se o certificado for autoassinado (opcional).

6.12.5. Serviço Google Vault

O serviço Google Vault é usado para configurar e autenticar o Google Vault.

Para adicionar um novo serviço Google Vault, use o botão Adicionar
serviço Google Vault e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir o serviço.

  • Ativo: O estado do serviço. Se o serviço estiver inativo, ele não poderá ser usado.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Disponível por padrão para todos os trabalhos: Selecione se o serviço deve ser configurado por padrão como parâmetro para todos os Jobs.

  • Escopo: O escopo de autenticação:

    • Serviço: Faça login como serviço e disponibilize a conexão para todos os usuários com permissões para o serviço.

    • Usuário: Faça login como usuário. Cada usuário precisará fazer login.

  • Método: O método de autenticação:

    • OIDC (Código de Autorização): Uma janela pop-up redirecionará os usuários para a página de login para autenticação.

  • Serviço: O serviço de autenticação do Google a ser usado para autenticação (consulte Configuring Google Workspace as an Authentication Service).

  • Impressões digitais de certificados na lista de permissões: A impressão digital SHA-256 do certificado do servidor que deve ser confiável mesmo se o certificado for autoassinado (opcional).

6.12.6. Serviço Veritone

O Serviço Veritone é usado para configurar e autenticar em um ambiente Veritone local.

Para adicionar um novo Serviço Veritone, use o botão Adicionar + Serviço Veritone e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir o serviço.

  • Ativo: O estado do serviço. Se o serviço estiver inativo, ele não poderá ser usado.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Disponível por padrão para todos os trabalhos: Selecione se o serviço deve ser configurado por padrão como parâmetro para todos os Jobs.

  • Escopo: O escopo de autenticação:

    • Serviço: Faça login como serviço e disponibilize a conexão para todos os usuários com permissões para o serviço.

    • Usuário: Faça login como usuário. Cada usuário precisará fazer login.

  • Método: O método de autenticação:

    • Chave API: Use uma chave API para autenticar no serviço.

  • URL: A URL do serviço, por exemplo http://10.15.10.15:7000

  • Envios de trabalhos paralelos: O número máximo de trabalhos Veritone que um trabalho Automate terá ativos por vez.

  • ID do mecanismo do escritor de saída: O ID do mecanismo de gravação de saída no Veritone.

  • Motores de tradução: A lista de mecanismos de tradução no Veritone.

  • Motores de transcrição: A lista de mecanismos de transcrição no Veritone.

  • Impressões digitais de certificados na lista de permissões: A impressão digital SHA-256 do certificado do servidor que deve ser confiável mesmo se o certificado for autoassinado (opcional).

Envios de trabalhos paralelos O limite é por trabalho.

6.12.7. Serviço de Relatividade

Este módulo de produto só pode ser usado por terceiros com licenças válidas para Relativity ou Relativity One, produtos da Relativity ODA LLC. A Relativity ODA LLC não testa, avalia, endossa ou certifica este produto.

O Relativity Service é usado para configurar e autenticar no Relativity para operações e para preencher os parâmetros do Relativity durante o envio do trabalho.

Para adicionar um novo Serviço de Relatividade, use o botão Adicionar
Serviço de Relatividade e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir o serviço.

  • Ativo: O estado do serviço. Se o serviço estiver inativo, ele não poderá ser usado.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Disponível por padrão para todos os trabalhos: Selecione se o serviço deve ser configurado por padrão como parâmetro para todos os Jobs.

  • Escopo: O escopo de autenticação:

    • Serviço: Faça login como serviço e disponibilize a conexão para todos os usuários com permissões para o serviço.

    • Usuário: Faça login como usuário. Cada usuário precisará fazer login.

  • Método: O método de autenticação:

    • OIDC (Código de Autorização): Uma janela pop-up redirecionará os usuários para a página de login do Relativity para autenticação. Este mecanismo requer a configuração de um serviço de autenticação OIDC da Relativity (consulte Configuring Relativity as an Authentication Service).

    • Usuário senha: Os usuários serão solicitados a fornecer suas credenciais do Relativity diretamente na interface do Automate. Este mecanismo requer que Autenticação básica esteja habilitado nos servidores front-end do Relativity.

  • Serviço: O serviço OIDC usado para autenticação.

  • Nome de anfitrião: O nome do host do Relativity, por exemplo relativity.example.com.

  • Ponto de extremidade de serviço: O Terminal do Serviço de Relatividade, por exemplo /relativitywebapi.

  • Tipo de endpoint: O tipo de terminal de relatividade, por exemplo HTTPS.

  • Versão REST: A versão dos serviços REST a serem usados ​​ao consultar objetos do Relativity, como espaço de trabalho e pastas. Para Relatividade Um, use REST (v1 mais recente).

A versão REST (Server 2021) requer o Relativity Server Patch (3º trimestre de 2021) ou posterior.

  • Importar Threads: O número de encadeamentos paralelos a serem usados para uploads do Relativity, como Legal Export, Relativity Loadfile Upload, Relativity Images Overlay, Relativity Metadata Overlay, Relativity CSV Overlay;

O valor is é independente do número de trabalhadores da Nuix. Ao usar mais de um encadeamento de importação, o arquivo de carregamento ou sobreposição será dividido e os dados serão carregados no Relativity em paralelo. Como vários encadeamentos carregam os dados em paralelo, esse método afeta a ordem na qual os documentos aparecem na Relatividade qu*Importar threads*o nenhuma ordem de classificação é especificada.

  • Tempo Limite de Importação do Tópico: O número de segundos para permitir que um encadeamento de upload do Relativity fique ocioso. Se nenhum progresso for relatado por mais tempo do que o tempo limite permitido, o thread de importação será interrompido.

  • Importar novas tentativas de linha: O número de vezes para repetir a execução de um thread de importação, em situações em que a importação encontrou um erro fatal ou expirou.

  • Threads de Metadados: O número de threads paralelos a serem usados para operações de metadados do Relativity, como Create Relativity Folders.

  • Patch entradas inválidas: Se selecionada, esta opção corrigirá automaticamente as entradas que falharam no upload devido aos seguintes problemas:

    • Valor do campo muito longo - o valor do campo carregado é ajustado para o comprimento máximo permitido na Relatividade.

    • Valor do campo inválido, por exemplo, devido a data formatada incorretamente - o valor do campo foi removido do item carregado no Relativity.

    • Arquivo de texto nativo ausente - o componente nativo ou de texto é removido do item carregado no Relativity. [.line-through]##

  • Versão cliente personalizada: Quando desmarcado, o Automate usará a versão do cliente Relativity que for a mais próxima da versão do servidor Relativity. Quando marcado, o Automate usará a versão do cliente Relativity especificada, se disponível.

  • Impressões digitais de certificados na lista de permissões: A impressão digital SHA-256 do certificado do servidor que deve ser confiável mesmo se o certificado for autoassinado (opcional).

O serviço Nuix ECC é usado para configurar e autenticar operações Nuix ECC.

Para adicionar um novo serviço Nuix ECC, use o botão Adicionar + serviço Nuix ECC e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir o serviço.

  • Ativo: O estado do serviço. Se o serviço estiver inativo, ele não poderá ser usado.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Disponível por padrão para todos os trabalhos: Selecione se o serviço deve ser configurado por padrão como parâmetro para todos os Jobs.

  • Escopo: O escopo de autenticação:

    • Serviço: Faça login como serviço e disponibilize a conexão para todos os usuários com permissões para o serviço.

    • Usuário: Faça login como usuário. Cada usuário precisará fazer login.

  • Método: O método de autenticação:

    • Usuário senha: Os usuários serão solicitados a fornecer suas credenciais Nuix ECC diretamente na interface Automate. Este mecanismo requer que o API de alto nível esteja habilitado na instância Nuix ECC.

  • Nome de servidor: A URL para acessar a API Nuix ECC, por exemplo https://localhost:8091.

  • Impressões digitais de certificados na lista de permissões: A impressão digital SHA-256 do certificado do servidor que deve ser confiável mesmo se o certificado for autoassinado (opcional).

6.12.8. Serviço de controle Derby

O Derby Control é usado para configurar e autenticar no Derby Control para acesso compartilhado ao caso.

Para adicionar um novo Derby Control Service, use o botão Adicionar
Serviço de Controle Derby e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir o serviço.

  • Ativo: O estado do serviço. Se o serviço estiver inativo, ele não poderá ser usado.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Disponível por padrão para todos os trabalhos: Selecione se o serviço deve ser configurado por padrão como parâmetro para todos os Jobs.

  • Escopo: O escopo de autenticação:

    • Serviço: Faça login como serviço e disponibilize a conexão para todos os usuários com permissões para o serviço.

    • Usuário: Faça login como usuário. Cada usuário precisará fazer login.

  • Método: O método de autenticação:

    • OIDC (credenciais do cliente): Use o fluxo de autenticação de credenciais de cliente OIDC.

    • Serviço: o serviço OIDC a ser usado para autenticação.

  • URL: A URL do serviço, por exemplo https://neo.us.nuix.com/DERBY-CONTROL

  • Impressões digitais de certificados na lista de permissões: A impressão digital SHA-256 do certificado do servidor que deve ser confiável mesmo se o certificado for autoassinado (opcional).

6.12.9. Serviço de Gráfico

O Graph Service é usado para configurar e autenticar no Graph.

Para adicionar um novo Serviço Gráfico, use o botão Adicionar + Serviço de Gráfico e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir o serviço.

  • Ativo: O estado do serviço. Se o serviço estiver inativo, ele não poderá ser usado.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Disponível por padrão para todos os trabalhos: Selecione se o serviço deve ser configurado por padrão como parâmetro para todos os Jobs.

  • Escopo: O escopo de autenticação:

    • Serviço: Faça login como serviço e disponibilize a conexão para todos os usuários com permissões para o serviço.

    • Usuário: Faça login como usuário. Cada usuário precisará fazer login.

  • Método: O método de autenticação:

    • Usuário senha: Use um nome de usuário e senha para autenticar.

    • Nenhum: Não autentique no serviço Graph.

  • URL: A URL do serviço, por exemplo bolt://localhost:7687

  • Impressões digitais de certificados na lista de permissões: A impressão digital SHA-256 do certificado do servidor que deve ser confiável mesmo se o certificado for autoassinado (opcional).

6.12.10. Serviço de IA de gênero

O Gen AI Service é usado para configurar e autenticar um serviço Gen AI, por exemplo, Open AI Chat GPT, Azure OpenAI, AWS Bedrock, Ollama local ou outro serviço local compatível com Open AI.

Para adicionar um novo serviço Gen AI, use o botão Adicionar + serviço Gen AI e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir o serviço.

  • Ativo: O estado do serviço. Se o serviço estiver inativo, ele não poderá ser usado.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Disponível por padrão para todos os trabalhos: Selecione se o serviço deve ser configurado por padrão como parâmetro para todos os Jobs.

  • Escopo: O escopo de autenticação:

    • Serviço: Faça login como serviço e disponibilize a conexão para todos os usuários com permissões para o serviço.

    • Usuário: Faça login como usuário. Cada usuário precisará fazer login.

  • Método: O método de autenticação:

    • Chave API: Use uma chave API para autenticar no serviço.

    • Nenhum: Não se autentique no serviço.

  • Protocolo: O protocolo usado para se comunicar com o serviço. A maioria dos serviços suporta o protocolo Open AI.

  • URL: A URL do serviço, por exemplo https://api.example.com/v1

  • Modelo: O nome do modelo, se aplicável, por exemplo gpt-10

  • Habilitar Substituição de Modelo: Se definido, o modelo pode ser substituído na operação Configurar Gen AI.

  • Habilitar função do sistema: Selecione esta opção se o modelo suportar a função do sistema. Se esta opção for selecionada e o modelo não suportar a função do sistema, uma mensagem de erro será exibida ao testar o serviço.

    • Multi-Threading: O número de solicitações a serem feitas em paralelo ao serviço. O serviço local normalmente suporta apenas 1 thread por vez, enquanto os serviços em nuvem podem suportar mais threads, dependendo do nível de assinatura.

6.12.11. Configurando um serviço Open AI ChatGPT Gen AI

Para usar um serviço Open AI ChatGPT, configure o Automate com as seguintes informações: * Método de autenticação: API Key * Protocolo: Open AI * URL: https://api.openai.com/v1 * Modelo: O nome do modelo do Chat GPT, por exemplo gpt-4o * Marque a opção Habilitar função do sistema * Multi-Threading: 16

6.12.12. Configurando um serviço AWS Bedrock Gen AI

Para usar um serviço AWS Bedrock, siga estas etapas:

  • Conecte-se ao AWS Management Console

  • Crie um novo usuário que será usado para acessar o serviço Bedrock:

    • No AWS Management Console, selecione o serviço IAM.

    • Criar um novo usuário

    • Anexe a política AmazonBedrockFullAccess ao usuário.

A política AmazonBedrockFullAccess fornece acesso total ao serviço Bedrock, incluindo a capacidade de criar e excluir modelos. Se isso não for desejado, um conjunto mais restritivo de permissões pode ser atribuído ao usuário, que inclui ações de leitura e InvokeModel.

  • Crie uma chave de acesso para o usuário e anote o Access Key ID e o Secret Access Key.

    • Habilitar modelos:

      • Selecione a região em que deseja operar, por exemplo, us-east-1

      • Selecione a aba de acesso ao modelo

      • Solicite acesso aos modelos que você gostaria de usar

    • Configure o serviço Gen AI com as seguintes informações:

      • Método de autenticação: Username/Password

      • Protocolo: Use Bedrock Anthropic para modelos antrópicos ou Bedrock Converse para qualquer modelo, incluindo antrópico.

      • URL: A URL da API Bedrock, por exemplo https://bedrock.us-east-1.amazonaws.com

      • Modelo: O ID do modelo, por exemplo anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0

      • Multi-Threading: 16

Certos modelos só podem ser usados ​​com um perfil de inferência. Por padrão, o Bedrock cria os perfis de inferência com o prefixo da região na qual o modelo é implantado, por exemplo: us.anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0

  • Ao fazer login, use Access Key ID como nome de usuário e Secret Access Key como senha.

6.12.13. Configurando um serviço Ollama Gen AI

Para usar um serviço Ollama, configure o Automate com as seguintes informações:

  • Método de autenticação: None

  • Protocolo: Ollama

  • URL: http://ollama.host.internal/api/chat

  • Modelo: O nome do modelo, por exemplo llama3.2-vision:11b

  • Marque a opção Habilitar função do sistema

  • Multi-Threading: 1

6.12.14. Serviço Semântico

O Serviço Semântico é usado para configurar e autenticar um serviço de servidor DJL.

Para adicionar um novo Serviço Semântico, use o botão Adicionar + Serviço Semântico e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir o serviço.

  • Ativo: O estado do serviço. Se o serviço estiver inativo, ele não poderá ser usado.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Disponível por padrão para todos os trabalhos: Selecione se o serviço deve ser configurado por padrão como parâmetro para todos os Jobs.

  • URL: A URL do serviço, por exemplo http://djl-serving.example.com:8080

  • Impressões digitais de certificados na lista de permissões: A impressão digital SHA-256 do certificado do servidor que deve ser confiável mesmo se o certificado for autoassinado (opcional).

6.13. Serviço SMTP

O serviço SMTP é usado para configurar servidores SMTP que podem ser usados ​​para enviar e-mails.

Para adicionar um novo servidor SMTP, use o botão Adicionar + Serviço SMTP e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir o servidor;

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional);

  • Método: O método de autenticação:

    • OIDC (Código de Autorização): Uma janela pop-up redirecionará os usuários para a página de login para autenticação.

    • Usuário senha: Use um nome de usuário e senha para autenticar;

    • Nenhum: Não autentique no serviço Graph;

  • Serviço: O serviço de autenticação da Microsoft a ser usado para autenticação (consulte Configuring Microsoft as an Authentication Service);

  • Hospedeiro: O nome do host ou endereço IP do servidor SMTP;

  • Porta: A porta do servidor smtp. Normalmente, 25 para acesso não autenticado e 465 ou 587 para acesso autenticado;

  • De: O endereço de e-mail para enviar o e-mail;

  • TLS: Se marcado, o acesso ao servidor SMTP será criptografado por TLS, caso contrário, será em texto não criptografado;

  • Intervalo de repetição de e-mail: Com que frequência tentar enviar novamente e-mails com falha;

  • Máximo de tentativas de e-mail: O número de vezes para tentar enviar novamente um e-mail com falha antes de desistir do e-mail.

6.14. Repositórios de dados

A guia de configurações de Repositórios de Dados pode ser usada para definir os locais dos Conjuntos de Dados, bem como as restrições e transições automáticas dos Conjuntos de Dados.

6.14.1. Repositórios de dados gerenciados

Os Repositórios de Dados Gerenciados são usados para armazenar Conjuntos de Dados Gerenciados.

Para adicionar um novo Repositório de Dados Gerenciado, use o botão Adicionar + Repositório de Dados Gerenciado e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir o repositório.

  • Caminho: O local para armazenar conjuntos de dados gerenciados. Este pode ser um caminho local como C:\Data ou um compartilhamento de arquivo ao qual o serviço Agendador tem acesso.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Cota do repositório de dados: A quantidade máxima de espaço que pode ser usada por todos os Conjuntos de dados no Repositório de dados (opcional).

  • Cota do conjunto de dados: A quantidade máxima de espaço que pode ser usada por um único Conjunto de Dados no Repositório de Dados (opcional).

  • Limite de tamanho do arquivo: O tamanho máximo de um arquivo que pode ser carregado para um conjunto de dados no repositório de dados (opcional).

  • Extensões de arquivo permitidas: Só permitir o upload de arquivos com essas extensões (opcional).

  • Calcular espaço livre do sistema de arquivos: Inclua a quantidade de espaço livre no sistema de arquivos ao calcular o espaço disponível para o Repositório de Dados (opcional).

  • Ocultar conjuntos de dados na fila de trabalho: Transição automática de um conjunto de dados para o estado Oculto após um trabalho ser enfileirado usando o conjunto de dados (opcional).

  • Arquivar conjuntos de dados no término do trabalho: Transição automática de um conjunto de dados para o estado Arquivado após a conclusão de um trabalho usando o conjunto de dados (opcional).

  • Expirar conjuntos de dados arquivados: expira automaticamente um conjunto de dados arquivado e exclui todos os seus arquivos após o período de tempo especificado (opcional).

O espaço disponível para um Dataset será o menor do espaço restante do Cota do repositório de dados, do Cota do conjunto de dados e do Espaço livre do sistema de arquivos computado.
O Cota do repositório de dados deve ser fornecido ou o Calcular espaço livre do sistema de arquivos deve ser selecionado.

6.14.2. Repositórios de dados no local

Os repositórios de dados in-loco são usados para fornecer um local de onde um conjunto de dados in-loco pode selecionar dados existentes.

Para adicionar um novo Repositório de Dados In-Place, use o botão Adicionar + repositório de dados no local e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir o repositório.

  • Caminho: O local de onde os conjuntos de dados in-loco podem selecionar os dados existentes. Este pode ser um caminho local como C:\Data ou um compartilhamento de arquivo ao qual o serviço Agendador tem acesso.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Ocultar conjuntos de dados na fila de trabalho: Transição automática de um conjunto de dados para o estado Oculto após um trabalho ser enfileirado usando o conjunto de dados (opcional).

  • Arquivar conjuntos de dados no término do trabalho: Transição automática de um conjunto de dados para o estado Arquivado após a conclusão de um trabalho usando o conjunto de dados (opcional).

  • Expirar conjuntos de dados arquivados: expira automaticamente um conjunto de dados arquivado e exclui todos os seus arquivos após o período de tempo especificado (opcional).

6.14.3. Conta de Armazenamento do Azure

As contas de armazenamento do Azure são usadas para gerenciar os locais onde as exportações para Microsoft Purview são realizadas.

Para adicionar uma nova conta de armazenamento do Azure, use o botão Adicionar + Conta de Armazenamento do Azure e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir a conta.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • URL da conta de armazenamento: O local da URL da conta de armazenamento.

  • Nome da conta: o nome da conta de armazenamento no Azure.

  • Chave de acesso à conta: A chave de acesso secreta da conta.

Para obter o URL da conta de armazenamento, abra a conta de armazenamento no portal do Azure e navegue até a seção Pontos de extremidade. Copie o URL da seção Serviço de blob.
Para obter o Chave de acesso à conta, abra a conta de armazenamento no portal do Azure e navegue até a seção Chaves de acesso. A cópia de uma das chaves disponíveis.

6.15. Modelos de Aviso

A guia Configurações de modelos de aviso é usada para definir modelos de aviso que podem ser usados para retenções legais para criar avisos.

Para adicionar um novo Modelo de Aviso, selecione Tipo usando as guias no topo da página e clique no botão Adicionar + Aviso Modelo. A criação de um modelo de aviso tem 4 etapas:

  1. Preencha as configurações do modelo de aviso.

    • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir o modelo;

    • Ativo: O estado do Modelo de Aviso. Se estiver inativo, não pode ser usado.

    • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional);

    • Parâmetros: uma lista de parâmetros para valores fornecidos ao criar guarda de documentos;

Nota: Parâmetros internos estão no topo e não podem ser alterados.

  1. Preencha os Assunto e Mensagem.

  2. Opcionalmente, crie um Formulário de Pesquisa para uma resposta de aviso.

  3. Revise e confirme os detalhes.

Nota: Lembrete e Escalação Modelos de aviso não têm a opção Formulário de Pesquisa.

6.16. Políticas de segurança

A guia de configurações de Políticas de segurança pode ser usada para gerenciar o acesso que os usuários têm no aplicativo Automatizar.

As políticas de segurança são positivas e aditivas, o que significa que um usuário poderá executar uma determinada ação se pelo menos uma política de segurança permitir que o usuário execute essa ação. Para impedir que um usuário execute uma determinada ação, verifique se não há políticas que concedam ao usuário essa ação.

Para adicionar uma nova Política de Segurança, use o botão Adicionar + Política de segurança e forneça as seguintes informações:

  • Nome: um nome definido pelo usuário para atribuir à política.

  • Descrição: Uma descrição definida pelo usuário (opcional).

  • Ativo: O estado da política. Uma política de segurança inativa não será avaliada.

  • Principal: As identidades às quais a política se aplica. Os principais podem ser dos seguintes tipos:

    • Usuário autenticado: Usuário autenticado corresponde a qualquer conta de usuário que possa fazer login com os esquemas de autenticação permitidos (ou seja, Nuix UMS ou Microsoft Azure);

    • Nome de Usuário do Azure: contas de usuário explícitas do Azure, na forma de um endereço de email;

    • ID do Grupo do Azure: contas de usuário do Azure pertencentes ao grupo do Azure com o ID especificado;

    • Nome de usuário do UMS: contas de usuário explícitas do Nuix UMS, na forma de um nome de usuário;

    • Grupo UMS: usuários do UMS pertencentes ao grupo UMS especificado com o nome especificado;

    • Privilégio UMS: usuários do UMS pertencentes a um grupo com o privilégio especificado;

    • Função UMS: usuários do UMS aos quais foi atribuída a função de aplicativo especificada.

  • Permissão: A permissão concedida aos diretores:

    • Visualizar: exibe os detalhes dos objetos no escopo (e seus filhos);

    • Ver Limitado: Visualize um número limitado de detalhes dos objetos no escopo (e seus filhos). Para a maioria dos objetos, este é o ID, o nome e a descrição do objeto. Mensagens de erro e aviso são mascaradas;

    • Exibir não recursivo: Aplica-se apenas a grupos de clientes. Visualize a lista de pools de clientes junto com os IDs dos clientes atribuídos ao pool, mas não os detalhes dos clientes.

    • Modificar: modifica os objetos no escopo (e seus filhos);

    • Modificar Filhos: modifica os filhos do objeto no escopo (mas não o próprio objeto);

    • Criar: Crie um objeto desse tipo. Aplica-se a grupos de clientes, guarda de documentos legais e coleções e modelos de coleção.

    • Submit: envie um trabalho para os objetos no escopo (e seus filhos);

    • Estágio de trabalho: Encenar um trabalho nos objetos no escopo (e seus filhos);

    • Ver sensível: visualize os detalhes dos objetos no escopo (e seus filhos), mesmo se marcados como confidenciais;

    • Baixar Logs: Baixe os registros de trabalhos ou recursos do sistema;

    • Excluir métricas: Marque as métricas de utilização do trabalho para exclusão;

  • The: O escopo no qual a permissão é concedida. Os escopos podem ser dos seguintes tipos:

    • Construídas em: Usado para atribuir permissões a todos os objetos de um determinado tipo (por exemplo Todos os Clientes) ou a Trabalhos que não possuem uma Biblioteca ou um Cliente atribuído;

    • Cliente / Assunto: Um assunto específico ou todos os assuntos de um cliente específico;

    • Biblioteca / Fluxo de Trabalho: Um fluxo de trabalho específico ou todos de uma biblioteca específica;

    • Fonte de Licença Nuix: Uma fonte de licença Nuix específica;

    • Perfil de Execução: Um perfil de execução específico;

    • Conjunto de Recursos: Um pool de recursos específico;

    • Pool de Clientes: Um pool de clientes específico;

    • Regra de notificação: Uma regra de notificação específica.

Quando uma Política de Segurança permite a modificação de Perfis de Execução, Fluxos de Trabalho, Scripts ou Aplicativos Externos, ela permite implicitamente que os usuários no escopo executem código privilegiado na plataforma usando um desses mecanismos.
O escopo Construídas em Todos os recursos do sistema inclui todos os recursos do sistema, como modelos de coleção, repositórios de dados, servidores de mecanismo, mecanismos, perfis de execução, bibliotecas de arquivos, logs, modelos de aviso, regras de notificação, fontes de licença Nuix, licença Automate, pools de recursos, servidores, servidores SMTP e serviços de usuário.

6.16.1. Requisitos de permissão de amostra

Exibir um trabalho:

  • Visualizar permissões para: Cliente e Importam nas quais o trabalho foi enviado; ou Todos os Clientes Todos os Clientes; ou; Todos os pools de clientes; ou Construídas em Cliente não atribuído.

Enviar um trabalho:

  • Visualizar e Adicionar Trabalho permissões em: Cliente e Importam; ou Construídas em Todos os Clientes; ou Construídas em Todos os pools de clientes; ou Construídas em Cliente não atribuído; e

  • Adicionar Trabalho e Adicionar Trabalho permissões em: Biblioteca e Fluxo de trabalho; ou; Todas as bibliotecas; ou Construídas em Biblioteca não atribuída .

Preparar um Trabalho:

  • Visualizar e Estágio de trabalho permissões em: Cliente e Importam; ou Construídas em Todos os Clientes; ou Construídas em Todos os pools de clientes; ou Construídas em Cliente não atribuído; e

  • Estágio de trabalho e Estágio de trabalho permissões em: Biblioteca e Fluxo de trabalho; ou; Todas as bibliotecas; ou Construídas em Biblioteca não atribuída .

Atribuir uma tarefa a um pool de recursos:

  • Adicionar Trabalho e Adicionar Trabalho permissões em: Conjunto de Recursos; ou Todos os pools de recursos Todos os pools de recursos; ou Construídas em Todos os recursos do sistema.

Atribua um trabalho a um perfil de execução:

  • Adicionar Trabalho e Adicionar Trabalho permissões em: Perfil de Execução; ou Todos os perfis de execução Todos os perfis de execução; ou Construídas em Todos os recursos do sistema.

Defina uma prioridade de trabalho como a mais alta:

  • Modificar permissões em: Conjunto de Recursos; ou Todos os pools de recursos Todos os pools de recursos; ou Construídas em Todos os recursos do sistema.

Veja os detalhes de um fluxo de trabalho, incluindo código de scripts:

  • Ver sensível permissões em: Biblioteca e Fluxo de trabalho; ou Construídas em Todas as bibliotecas; ou Construídas em Biblioteca não atribuída.

Modificar a descrição do fluxo de trabalho ou as configurações gerais, exceto para as operações:

  • Modificar permissões em: Biblioteca e Fluxo de trabalho; ou Construídas em Todas as bibliotecas; ou Construídas em Biblioteca não atribuída.

Modificar operações de fluxo de trabalho, exceto parâmetros com script, scripts ou aplicativos externos:

  • Modificar e Modificar permissões em: Biblioteca e Fluxo de trabalho; ou; Todas as bibliotecas; ou Construídas em Biblioteca não atribuída .

Modificar operações de fluxo de trabalho, incluindo parâmetros com script, scripts ou aplicativos externos:

  • Ver sensível e Modificar permissões em: Biblioteca e Fluxo de trabalho; ou Construídas em Todas as bibliotecas; ou Construídas em Biblioteca não atribuída; e

  • Modificar permissões em: Scripts e/ou Aplicações externas.

Exibir diretivas de segurança:

  • Visualizar permissões em: Construídas em Segurança.

Veja os registros de alterações da política de segurança:

  • Ver sensível e Ver sensível permissões em: Construídas em Segurança.

Gerenciar servidores e mecanismos de mecanismo:

  • Modificar e Modificar permissões em: Construídas em Todos os recursos do sistema.

Defina as configurações padrão do usuário:

  • Modificar permissões em: Configurações do Usuário.

Adicione assuntos a um cliente, mas não permita que o usuário modifique o cliente:

  • Modificar Filhos e Modificar Filhos permissões para: Cliente.

Envie uma retenção legal:

  • Visualizar e Modificar permissões em: Cliente; ou Importam; ou Construídas em Todos os Clientes; ou Construídas em Todos os pools de clientes; e

  • Visualizar e Criar permissões em: Retenção Legal; e

  • Visualizar permissão em: Todos os modelos de aviso; ou Todos os recursos do sistema; e

  • Se estiver configurando um servidor SMTP, Visualizar permissão para: Servidor SMTP; ou Todos os recursos do sistema; e

  • Se estiver configurando um Repositório de Dados, Visualizar permissão para: Repositório de dados; ou Todos os recursos do sistema; e

  • Se estiver definindo configurações de acionador e o usuário quiser colocar o trabalho na fila:

    • Visualizar e Adicionar Trabalho permissões em: Cliente e Importam; ou Construídas em Todos os Clientes; ou Construídas em Todos os pools de clientes; ou Construídas em Cliente não atribuído; e

    • Adicionar Trabalho e Adicionar Trabalho permissões em: Biblioteca e Fluxo de trabalho; ou; Todas as bibliotecas; ou Construídas em Biblioteca não atribuída .

    • Adicionar Trabalho e Adicionar Trabalho permissões em: Conjunto de Recursos; ou Todos os pools de recursos Todos os pools de recursos; ou Construídas em Todos os recursos do sistema.

    • Adicionar Trabalho e Adicionar Trabalho permissões em: Perfil de Execução; ou Todos os perfis de execução Todos os perfis de execução; ou Construídas em Todos os recursos do sistema.

  • Se estiver definindo configurações de gatilho e o usuário quiser preparar o trabalho:

    • Visualizar e Estágio de trabalho permissões em: Cliente e Importam; ou Construídas em Todos os Clientes; ou Construídas em Todos os pools de clientes; ou Construídas em Cliente não atribuído; e

    • Estágio de trabalho e Estágio de trabalho permissões em: Biblioteca e Fluxo de trabalho; ou; Todas as bibliotecas; ou Construídas em Biblioteca não atribuída .

Ver uma retenção legal:

  • Visualizar permissões em: Cliente; ou Importam; ou Construídas em Todos os Clientes; ou Construídas em Todos os pools de clientes; e

  • Visualizar permissão em: Retenção Legal.

Crie uma biblioteca de arquivos:

  • Modificar e Modificar permissões em: Biblioteca de arquivos; ou Todas as bibliotecas de arquivos Todas as bibliotecas de arquivos; ou Construídas em Todos os recursos do sistema.

Ver uma biblioteca de arquivos:

  • Visualizar permissões em: Biblioteca de arquivos; ou Todas as bibliotecas de arquivos Todas as bibliotecas de arquivos; ou Construídas em Todos os recursos do sistema.

Baixar logs de um trabalho:

  • Visualizar e Baixar Logs permissões em: Cliente e Importam em que o trabalho foi enviado; ou Construídas em Todos os Clientes; ou Construídas em Todos os pools de clientes; ou Construídas em Cliente não atribuído.

Baixar registros do sistema:

  • Baixar Logs permissões em: Construídas em Todos os recursos do sistema

Baixar dados de utilização anônimos:

  • Visualizar permissões em: Utilização; ou Construídas em Recursos do Sistema; e

  • Visualizar permissões em: Construídas em Todos os Clientes; ou Construídas em Todos os pools de clientes; ou Construídas em Recursos do Sistema.

Baixe os dados de utilização total:

  • Visualizar permissões em: Utilização; ou Construídas em Recursos do Sistema; e

  • Visualizar permissões em: Construídas em Todos os Clientes; ou Construídas em Todos os pools de clientes.

Gerenciar suas próprias chaves de API:

  • Modificar e Modificar permissões em: Construídas em Chaves API.

Gerenciar as chaves de API de todos os usuários:

  • Modificar e Modificar permissões em: Construídas em Todas as chaves de API.

6.17. Chaves API

A guia de configurações de chaves de API pode ser usada para facilitar a autenticação para automatizar ao integrar com outras plataformas ou para fazer chamadas de API usando linguagens de script.

Ao fazer solicitações de API para Automatizar usando uma chave de API, a solicitação terá as mesmas permissões do usuário que criou a chave de API.

Para adicionar uma nova chave API à configuração Automatizar, use o botão Adicionar + Chave API e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir à chave.

  • Validade: O número de dias durante os quais a chave é válida.

O segredo da chave só está disponível na janela exibida imediatamente após a criação da chave. Se o segredo não for registrado neste momento ou for perdido, a chave deve ser excluída e uma nova chave de substituição deve ser criada.

Para fazer um acesso à API com uma chave de API, defina o Authorization cabeçalho HTTP como Bearer id:secret, onde id é o ID da chave e secret é o segredo da chave, por exemplo:

Authorization: Bearer 78882eb7-8fc1-454d-a82c-a268c204fbba:788LvzrPksUKXKTrCyzKtvIMamTjlbsa

6.18. Webhooks

A guia de configurações de Webhooks pode ser usada para integrar o Automate com aplicativos de terceiros, de forma que, quando um evento ocorrer no Automate, uma chamada de webhook seja feita para o aplicativo de terceiros.

Os webhooks podem ser criados manualmente ou registrados usando a API.

Para adicionar um novo registro de Webhook, use o botão Adicionar + Webhook e forneça as seguintes informações:

  • Nome: Um nome definido pelo usuário para atribuir ao Webhook.

  • Ativo: O estado do Webhook. Um Webhook inativo não será acionado.

  • Histórico habilitado: Se o histórico do Webhook não estiver habilitado, a lista de chamadas do Webhook não será exibida no painel Webhook e se o serviço Agendador for reiniciado com chamadas pendentes do Webhook, essas chamadas serão perdidas.

  • Gatilhos: Os tipos de eventos que irão acionar chamadas de Webhook.

  • Impressões digitais de certificados na lista de permissões: A impressão digital SHA-256 do aplicativo de terceiros que recebe as chamadas do Webhook que devem ser confiáveis, mesmo se o certificado for autoassinado (opcional).

A chave de assinatura do Webhook está disponível apenas na janela exibida imediatamente após a criação do Webhook. Se a chave de assinatura não for gravada neste momento ou for perdida, o registro do Webhook deve ser excluído e um novo registro de Webhook substituto deve ser criado.

Quando um evento Webhook é disparado, uma chamada de API será tentada, incluindo detalhes sobre o nome de usuário e a ação que disparou o evento. Se o aplicativo de terceiros que recebe a chamada do Webhook não estiver acessível ou não reconhecer a chamada do Webhook, a chamada será repetida com um atraso de retirada exponencial, até um máximo de 18 horas.

Os detalhes dos últimos 20 eventos de Webhook e status de chamadas podem ser vistos no painel Webhook.

6.19. Configurações do Usuário

A guia Configurações do usuário pode ser usada para personalizar o comportamento da interface do usuário para o usuário atual e definir as configurações padrão para todos os usuários.

Para cada categoria de Configurações do usuário, o botão ets redefine as personalizações executadas pelo usuário com os valores padrão e o botão Definir como padrão define os valores atuais como os valores padrão para todos os usuários.

O botão applies aplica-se apenas aos valores padrão e não substitui nenhuma personalização do usuário existente.

6.19.1. Idioma

Altere o idioma da interface do usuário para um dos seguintes:

  • Padrão do navegador - o idioma detectado no navegador;

  • Árabe - (Emirados Árabes Unidos)

  • Dinamarquês - Dinamarca

  • Alemanha alemã

  • Inglês dos Estados Unidos

  • Espanhol - América Latina

  • Francês - Canadá

  • Hebraico - Israel

  • Japonês - Japão

  • Coreano - Coreia do Sul

  • Holandês - Holanda

  • Português - brasil

  • Chinês simplificado - China

6.19.2. Acessibilidade

Mostrar contorno de foco para elementos de entrada e área de texto.

6.19.3. Mostrar itens desativados

Clientes - Exibe clientes inativos.

Assuntos - Exibir assuntos inativos.

Bibliotecas - Exibir bibliotecas inativas.

Fluxos de trabalho - Exibe fluxos de trabalho inativos.

6.19.4. Cartão de trabalho

Modifique os elementos exibidos em cada cartão de trabalho, a localização desses elementos e o tamanho e formato do texto.

6.19.5. Painel de tarefas

Mostrar velocidade de processamento da operação - A velocidade de processamento é calculada como a soma do tamanho auditado dos itens manipulados pela operação por hora.

Mostrar parâmetros de execução.

6.19.6. Adicionar Trabalho

Notas na parte inferior - Mova a seção de notas para a parte inferior do painel de envio do trabalho.

Arquivar automaticamente ao reenviar - Ao reenviar um trabalho, arquive automaticamente o trabalho original.

6.19.7. Configurações padrão do trabalho

Perfil de Execução - O Perfil de Execução padrão a ser selecionado ao enviar um Trabalho. Pool de recursos - O pool de recursos padrão a ser selecionado ao enviar um trabalho.

O usuário pode alterar o perfil de execução e o pool de recursos aos quais uma tarefa é atribuída durante o processo de envio, mesmo que os valores padrão estejam configurados nesta seção.

6.19.8. Ordem de classificação do trabalho

A ordem na qual exibir os trabalhos nas Faixas de trabalhos pendentes, em execução e concluídos.

Os trabalhos podem ser classificados por:

  • Data de submissão: Os trabalhos são classificados pela data e hora em que o trabalho foi enviado ou, para trabalhos em pausa, pela data e hora em que o trabalho foi pausado e movido de volta para a faixa de preparação;

  • Data de prioridade e envio: os trabalhos são classificados primeiro por sua prioridade e depois pela data de envio;

  • Data da última alteração: Os trabalhos são classificados pela data e hora em que o estado do trabalho foi alterado pela última vez. Uma alteração de estado ocorre quando o trabalho é enfileirado, termina a execução, é cancelado ou começa a ser executado em um Cloud Resource Pool;

  • Prioridade e data da última alteração: os trabalhos são classificados primeiro por Prioridade e depois pela Data da última alteração.

6.19.9. Job Lanes

Ocultar faixa de preparação quando vazia - mostra a faixa de preparação apenas se pelo menos um Trabalho estiver em preparação. Mostrar contagem da lista de trabalhos - Exibe uma contagem do número de trabalhos em cada faixa no cabeçalho da faixa.

6.19.10. Fluxo de trabalho

Mostrar opções de fluxo de trabalho - Exibe a visão detalhada das operações no fluxo de trabalho com todas as suas opções. Mostrar peso do progresso das operações - Exibe a configuração do peso do progresso da operação no Workflow Builder.

6.19.11. Conjunto de Dados

Comportamento de upload: solicita que o usuário remova arquivos inválidos ao iniciar o upload

Cabeçalhos integrados - os cabeçalhos integrados padrão a serem exibidos no conjunto de dados.

6.19.12. Retenção Legal

Mostrar um aviso ao adicionar um comentário de aviso como Administrador

6.19.13. Destaques de texto

Destaque e estilize o texto no Painel de tarefas e no Cartão de tarefas que correspondam às expressões regulares definidas pelo usuário.

Ao usar um regex que dispara um retrocesso catastrófico, pode ser impossível abrir a página Configurações para corrigir o regex. Nessa situação, abra a página Automatizar adicion`https://automate.example.com/?disableHighlightTexto ?disableHighlightText` no final da URL, por exemplo example. Isso terá o efeito de desabilitar temporariamente os destaques para aquela sessão.

6.19.14. Solucionar problemas

Selecione as opções de solução de problemas:

  • Mostrar IDs de objeto: Mostra os identificadores dos objetos em cada painel.

  • Habilitar edição de utilização inferida: Mostrar os botões Download e Upload Inferred nos Recursos do Sistema.

6.20. Recursos do Usuário

A guia Recursos do usuário fornece links para recursos adicionais:

  • Guia de usuario: Este documento.

  • Guia de instalação: O guia de instalação do Automate.

  • Licenças de terceiros: a lista de licenças de terceiros usadas pelo Automate.

  • Documentação da API: Uma documentação ao vivo da API Automate no formato OpenAPI 3.0, que pode ser usada para integrar o Automate a outros aplicativos.

  • Relatórios OData: O URL para ler os dados de utilização e relatórios no formato OData 4.0.

Ao consultar os dados de Utilização e Relatórios, é possível fornecer um filtro de intervalo de datas. Isso é feito anexando usando os parâmetros de URL after e before. Por exemplo, se a URL de relatório OData retular for https://automate.example.com/api/v2/reporting/odata, para recuperar dados correspondentes apenas ao ano civil de 2022, use a seguinte URL: https://automate.example.com/api/v2/reporting/odata?after=2022-01-01&before=2022-12-31

6.20.1. Autenticação OData

Para se autenticar no fluxo OData Reporting usando nome de usuário e senha, escolha a opção Básico autenticação na plataforma de BI.

Se mais de um serviço de autenticação compatível com autenticação de nome de usuário e senha estiver configurado (como Interno, UMS ou LDAP), adicione o sufixo #service no final do nome de usuário, por exemplo jsmith#Internal ou company\jsmith#AD.

Para se autenticar no fluxo OData Reporting usando uma conta da Microsoft, escolha a opção Conta organizacional autenticação na plataforma de BI.

6.21. Recursos do Sistema

A guia Recursos do sistema pode ser usada para gerenciar o diretório de dados do usuário, logs e dados de utilização.

6.21.1. Diretório de dados do usuário

O diretório de dados do usuário é usado para fornecer perfis Nuix e outros arquivos para os motores Nuix.

A pasta configurada deve estar acessível no Agendador e será sincronizada com cada Engine Server para uso pelos Nuix Engines gerenciados.

No Workflow Builder, as operações que exigem perfis Nuix terão uma seleção suspensa com os perfis encontrados no diretório de dados do usuário.

Os perfis encontrados no User Data Dir também podem ser utilizados com seus respectivos parâmetros.

Para configurar o diretório de dados do usuário, use o botão Definir caminho e forneça as seguintes informações:

  • Caminho: A localização da pasta com os arquivos para uso nos Nuix Engines.

6.21.2. Logs do sistema

Baixe e visualize informações para registro centralizado.

A guia de registros do sistema contém informações sobre:

  • Período de retenção de log: A duração em dias que os logs serão retidos no banco de dados.

  • Registro mais antigo disponível: O registro mais antigo disponível no banco de dados.

Além disso, a guia de logs do sistema contém um formulário para baixar os logs do sistema em um determinado intervalo de datas.

Para visualizar ou baixar logs do sistema, o log centralizado deve estar habilitado e o usuário precisa de permissão para baixar logs do sistema (consulte Download System Logs).

6.21.3. Utilização

Os dados de utilização podem ser baixados de forma anônima ou completa usando as opções Baixar anonimizado ou Download completo. Os dados resultantes são um arquivo zip contendo um arquivo JSON com os dados de utilização.

Para fazer upload de dados de utilização de um sistema externo, use a opção Carga Externa e selecione um arquivo JSON de utilização ou um arquivo zip contendo um arquivo de utilização JSON.

Para atualizar clientes e casos inferidos do nome do caso Nuix a partir dos dados de utilização correspondentes à atividade fora do Automate, primeiro baixe os dados inferidos, atualize o arquivo Matter ID column in the NuixCases.csv para o caso desejado ao qual o caso Nuix deve ser associado e, em seguida, carregue o arquivo atualizado NuixCases.csv arquivo.